HONOLULU - Em uma jogada estratégica para garantir o valor para os acionistas, a Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ: TBNK) reiterou sua recomendação para que os acionistas votem a favor de sua fusão com a Hope Bancorp, Inc. (NASDAQ: HOPE). A Assembleia Especial para votar sobre a proposta de fusão está marcada para 06.11.2024.
A Territorial Bancorp está ativamente encorajando os acionistas a apoiarem a fusão, que acreditam ser o melhor caminho para a empresa. Esta recomendação surge em meio a desafios colocados pela Blue Hill Advisors LLC, que expressou interesse não vinculativo em adquirir a Territorial Bancorp, mas não forneceu evidências concretas de financiamento comprometido ou da probabilidade de obter as aprovações regulatórias necessárias.
O Conselho de Administração da Territorial Bancorp destacou várias preocupações em relação à proposta da Blue Hill, incluindo a falta de evidências verificáveis de que a Blue Hill pode financiar a aquisição e incertezas regulatórias que poderiam potencialmente levar à rejeição de sua aplicação. O conselho também observou que a proposta não vinculativa da Blue Hill está sujeita a due diligence e pode não resultar em uma oferta firme.
A Territorial Bancorp alertou que a não aprovação da fusão com a Hope Bancorp poderia levar a consequências negativas significativas para o valor dos acionistas. A fusão com a Hope Bancorp, descrita como uma transação 100% livre de impostos, de ações por ações, oferece um prêmio de aproximadamente 25% sobre o preço de fechamento das ações da Territorial antes do anúncio da fusão. Também promete um aumento substancial no dividendo da Territorial e o potencial para criação de valor a longo prazo através de uma plataforma financeira mais diversificada e robusta.
O conselho afirma que a fusão com a Hope Bancorp aborda os desafios de negócios da Territorial e espera-se que seja concluída até o final do ano, sujeita à aprovação dos acionistas. Os acionistas registrados em 14.08.2024 têm direito a votar na Assembleia Especial.
A liderança da Territorial Bancorp deixou claro que, em sua visão, a fusão com a Hope Bancorp é a única oportunidade que oferece valor tangível e um caminho claro para o fechamento, criando um futuro mais forte tanto para a empresa quanto para seus acionistas. Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da Territorial Bancorp Inc.
Em outras notícias recentes, a Territorial Bancorp adiou a votação dos acionistas sobre sua proposta de fusão com a Hope Bancorp, permitindo mais tempo para engajamento com os acionistas. Este desenvolvimento ocorre enquanto a Institutional Shareholder Services Inc. aconselhou contra a fusão, citando riscos potenciais e alternativas que podem servir melhor aos acionistas da Territorial. Em resposta, a Blue Hill Advisors e Allan Landon aumentaram sua oferta em dinheiro para comprar a Territorial Bancorp, visando superar a tentativa de aquisição da Hope Bancorp.
Enquanto isso, a Hope Bancorp reportou um lucro líquido de 25,3 milhões de dólares, ou 0,21 dólares por ação diluída, para o segundo trimestre, com um lucro ajustado de 26,6 milhões de dólares, ou 0,22 dólares por ação. No entanto, a empresa prevê um crescimento de empréstimos de baixo dígito único e uma queda de 10% na receita líquida de juros em comparação com o trimestre do ano anterior.
No front de análises, a DA Davidson elevou o alvo de preço das ações da Hope Bancorp para 15,00 dólares, mantendo uma classificação de Compra. Esta decisão segue o desempenho do segundo trimestre da Hope Bancorp, que demonstrou uma mudança positiva na Margem Líquida de Juros. Estes são os desenvolvimentos mais recentes envolvendo a Territorial Bancorp e a Hope Bancorp.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Territorial Bancorp Inc. insta os acionistas a aprovarem sua fusão com a Hope Bancorp, Inc., vale a pena examinar alguns indicadores financeiros e insights importantes da Hope Bancorp para entender melhor as potenciais implicações deste movimento estratégico.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Hope Bancorp atualmente tem uma capitalização de mercado de 1,59 bilhões de dólares, com um índice preço/lucro (P/L) de 14,88. Este índice P/L relativamente modesto sugere que a ação pode estar razoavelmente valorizada em relação aos seus lucros. Além disso, o índice preço/valor contábil da empresa de 0,75 indica que a ação está sendo negociada abaixo do seu valor contábil, o que pode ser atrativo para investidores orientados para valor.
Uma das Dicas do InvestingPro destaca que a Hope Bancorp tem mantido pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso se alinha com a afirmação da Territorial Bancorp de que a fusão levaria a um aumento substancial nos dividendos para seus acionistas. Atualmente, a Hope Bancorp oferece um rendimento de dividendos de 4,25%, o que pode ser atraente para investidores focados em renda.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que a Hope Bancorp viu um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 51,65%. Este forte desempenho, juntamente com o fato de que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas (96,91% da máxima de 52 semanas), sugere um sentimento de mercado positivo em relação à empresa.
No entanto, é importante notar que o crescimento da receita da Hope Bancorp tem sido negativo, com um declínio de 15,98% nos últimos doze meses. Isso pode ser um fator para os acionistas da Territorial Bancorp considerarem ao avaliar as perspectivas de longo prazo da entidade fundida.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos na avaliação dos potenciais resultados desta fusão. Há mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Hope Bancorp, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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