CHICAGO - A Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), uma empresa global de consultoria em tecnologia, anunciou hoje que concordou com a compra por uma afiliada da Apax Partners LLP. A transação está definida para comprar todas as ações em circulação da Thoughtworks a US$ 4,40 por ação em dinheiro. Este negócio representa um prêmio de 48% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias das ações da empresa em 2 de agosto de 2024.
O acordo definitivo de fusão avalia a Thoughtworks em aproximadamente US$ 1,75 bilhão. Um comitê especial de diretores independentes do conselho da Thoughtworks, juntamente com consultores jurídicos e financeiros independentes, recomendou que o conselho aprovasse a transação. O conselho aprovou por unanimidade a fusão, que deve ser concluída no quarto trimestre de 2024.
Mike Sutcliff, CEO da Thoughtworks, expressou confiança de que o acordo oferece valor imediato e justo aos acionistas minoritários da empresa. Ele enfatizou a importância do apoio da Apax para investimentos de longo prazo e para o avanço da visão de parceria estratégica da empresa com seus clientes.
Salim Nathoo, sócio da Apax e diretor não executivo da Thoughtworks, destacou o impacto de 30 anos da empresa no mundo por meio da tecnologia e espera seu crescimento contínuo. Rohan Haldea, também sócio da Apax e diretor não executivo da Thoughtworks, citou a importância da cultura e missão únicas da empresa na decisão de retornar à propriedade privada.
A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e já foi aprovada por uma afiliada dos fundos Apax, que é o acionista majoritário da Thoughtworks. Nenhuma aprovação adicional do acionista é necessária. Assim que a fusão for concluída, a Thoughtworks não será mais listada na NASDAQ e operará como uma empresa privada.
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultora financeira da Apax, enquanto a Lazard está assessorando o comitê especial da Thoughtworks. Os advogados das partes incluem Kirkland & Ellis LLP, Richards, Layton & Finger, PA, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Potter Anderson & Corroon LLP e Paul Hastings LLP.
Este anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sobre a aquisição proposta e seu momento e efeitos esperados. A conclusão da transação está sujeita a vários fatores, incluindo aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
Em outras notícias recentes, a Thoughtworks registrou receitas de US$ 249 milhões no primeiro trimestre, superando as expectativas. No entanto, a empresa ficou aquém de sua orientação de margem EBITDA ajustada devido ao momento de seu programa de reequilíbrio de fornecimento.
A Thoughtworks também viu uma forte demanda por serviços de IA e dados, contratando 49 novos clientes e prevendo um crescimento trimestre a trimestre no segundo trimestre. Em um desenvolvimento recente, o CEO Guo Xiao deixou o cargo, com Mike Sutcliff assumindo seu lugar.
Além disso, a Thoughtworks foi iniciada com uma classificação de venda do Goldman Sachs devido a dificuldades sustentadas previstas nos fundamentos da empresa. O Goldman Sachs citou desafios cíclicos no mercado de consultoria de ponta e desvantagens competitivas relacionadas aos custos de entrega como principais preocupações.
A empresa prevê que o preço das ações não melhorará até que haja uma mudança nas forças cíclicas do mercado ou a Thoughtworks possa alcançar uma estrutura de custos mais competitiva.
Além disso, a Thoughtworks adquiriu recentemente a empresa de IA Watchful para aumentar seus recursos de IA. Apesar de esperar uma queda nas receitas do segundo trimestre, a empresa vê perspectivas de crescimento futuro e expansão da margem. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam os esforços contínuos da Thoughtworks para enfrentar os desafios do mercado e aprimorar suas ofertas de serviços.
InvestingPro Insights
Enquanto a Thoughtworks (NASDAQ: TWKS) se prepara para sua transição para a propriedade privada sob o acordo com a Apax Partners, os investidores atuais e potenciais estão observando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Thoughtworks tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,09 bilhão, que é notavelmente inferior à avaliação de aquisição de US$ 1,75 bilhão, indicando um prêmio significativo oferecido aos acionistas.
As recentes métricas de desempenho da empresa lançam luz sobre sua avaliação e perspectivas de crescimento. A Thoughtworks experimentou uma queda de receita de 16,69% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, alinhando-se com a dica do InvestingPro de que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual. Apesar disso, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição de liquidez estável.
Além disso, a Thoughtworks não foi lucrativa nos últimos doze meses, o que se reflete em sua relação P/L negativa de -10,23. No entanto, os investidores viram um lado positivo com um forte retorno no último mês de 32,42% e nos últimos três meses de 50,67%, o que pode ser indicativo de otimismo do mercado ou movimentos estratégicos em antecipação à compra.
Para aqueles interessados em se aprofundar nas finanças e projeções futuras da Thoughtworks, o InvestingPro fornece informações adicionais. Há um total de 9 dicas do InvestingPro disponíveis, incluindo previsões sobre lucratividade e políticas de dividendos. Por exemplo, embora a empresa atualmente não pague dividendos, os analistas preveem que a Thoughtworks será lucrativa este ano. Essas dicas, juntamente com métricas financeiras detalhadas, podem ser encontradas na plataforma InvestingPro visitando https://www.investing.com/pro/TWKS.
Investidores e partes interessadas podem aproveitar esses insights para entender melhor as implicações da aquisição e a possível trajetória da Thoughtworks após a aquisição.
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