NOVA YORK - A TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO), uma importante empresa do setor de esportes e entretenimento, anunciou um programa de recompra de ações no valor de até 2 bilhões de dólares e a introdução de um dividendo trimestral em dinheiro que deverá totalizar 75 milhões de dólares. Esta medida é indicativa da robusta posição financeira da TKO e de sua estratégia para aumentar o valor para os acionistas.
Paralelamente, a TKO firmou um acordo definitivo para adquirir a Professional Bull Riders (PBR), On Location e IMG da Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR) em uma transação totalmente em ações avaliada em 3,25 bilhões de dólares. A aquisição está posicionada para fortalecer a presença da TKO no setor de esportes premium, complementando suas operações da UFC e WWE e oferecendo envolvimento direto no crescimento de ligas e eventos parceiros.
Ariel Emanuel, Presidente Executivo e CEO da TKO, enfatizou o compromisso da empresa com uma estratégia equilibrada de alocação de capital. Mark Shapiro, Presidente e COO da TKO, observou que os ativos recém-adquiridos melhorariam significativamente o portfólio da TKO e sua posição global em esportes premium.
A transação, que está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento, está prevista para ser finalizada no primeiro semestre de 2025. Após a conclusão, espera-se que a Endeavor possua aproximadamente 59% da TKO, com os acionistas existentes mantendo os 41% restantes.
O programa de recompra de ações da TKO é flexível em termos de tempo e volume, dependendo das condições de mercado e outras considerações. O programa, sem data de expiração definida, está projetado para ser executado ao longo de três a quatro anos e pode ser ajustado ou encerrado a qualquer momento.
O dividendo trimestral está programado para começar em 31.03.2025, com pagamentos futuros sendo contingentes ao desempenho financeiro e operacional da TKO, entre outros fatores.
O conselho de administração da TKO, seguindo uma recomendação unânime de um Comitê Especial de diretores independentes, aprovou os programas de recompra e dividendos, que não estão condicionados à conclusão da aquisição da PBR, On Location e IMG.
Uma transmissão ao vivo para discutir a transação e o programa de retorno de capital foi agendada para hoje, com detalhes adicionais a serem fornecidos durante a teleconferência de resultados da TKO em 06.11.2024.
Esta expansão estratégica e o programa de retorno de capital refletem a confiança da TKO em sua estratégia de negócios e sua dedicação em entregar valor aos seus acionistas, de acordo com um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Endeavor Group Holdings, Inc. garantiu um acordo de empréstimo de margem de 175 milhões de dólares com vários credores através de sua subsidiária, January Capital HoldCo, LLC. O empréstimo, garantido por um penhor de primeira prioridade sobre 6,1 milhões de unidades comuns da TKO Operating Company, LLC, e um número igual de ações de Classe B de ações ordinárias da TKO Group Holdings, Inc., está programado para vencer daqui a cinco anos. Em outro desenvolvimento, a Endeavor Group Holdings anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de aproximadamente 27 milhões de dólares para seus acionistas ordinários de Classe A. Este dividendo faz parte de um acordo com a Silver Lake até o fechamento de seu acordo de fusão. Enquanto isso, apesar de um declínio de 21% no número de negócios no segundo trimestre de 2024, os volumes de negócios viram um modesto aumento de 3,7% para 769,1 bilhões de dólares, de acordo com dados da Dealogic. Notavelmente, a aquisição da Endeavor Group Holdings pela Silver Lake por 13 bilhões de dólares estava entre as transações significativas. Estes são desenvolvimentos recentes nas atividades financeiras da empresa e no mercado mais amplo de fusões e aquisições.
Insights do InvestingPro
Para complementar o artigo sobre os recentes anúncios da TKO Group Holdings, vamos dar uma olhada mais detalhada na Endeavor Group Holdings (NYSE: EDR), a empresa que está vendendo a PBR, On Location e IMG para a TKO.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Endeavor tem uma capitalização de mercado de 13,66 bilhões de dólares e mostrou um forte crescimento de receita, com um aumento de 26,23% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta tendência de crescimento é ainda mais pronunciada nos números trimestrais, com um aumento de receita de 34,13% no segundo trimestre de 2024. Essas métricas sugerem que a Endeavor tem experimentado uma expansão significativa dos negócios, o que pode ter contribuído para sua decisão de desinvestir certos ativos para a TKO.
As dicas do InvestingPro destacam que as ações da Endeavor tiveram um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 62,98%. Este desempenho está alinhado com os movimentos estratégicos da empresa, incluindo o atual acordo com a TKO. Além disso, a dica indicando que a Endeavor opera com um nível moderado de dívida sugere que a empresa manteve uma abordagem financeira equilibrada, que poderia ser ainda mais melhorada pela natureza totalmente em ações da transação com a TKO.
Vale notar que a Endeavor está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 98,82% da máxima de 52 semanas. Esta forte posição de mercado pode ter proporcionado à Endeavor condições favoráveis para negociar o acordo com a TKO.
Para investidores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Endeavor Group Holdings, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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