Toronto-Dominion Bank conclui oferta de títulos garantidos de €3 bilhões

Publicado 09.10.2025, 04:19
Toronto-Dominion Bank conclui oferta de títulos garantidos de €3 bilhões

TORONTO - O Toronto-Dominion Bank anunciou na quinta-feira que nenhuma medida de estabilização foi realizada para sua recente oferta de títulos garantidos de €3 bilhões, de acordo com um aviso pós-estabilização.

A oferta consistiu em duas parcelas: €1,75 bilhão em títulos garantidos de taxa fixa com vencimento em 2028 e €1,25 bilhão em títulos garantidos de taxa fixa com vencimento em 2032. Ambas as parcelas foram precificadas a 100% do valor nominal.

Os títulos são garantidos pela TD Covered Bond (Legislative) Guarantor Limited Partnership. O Toronto-Dominion Bank atuou como coordenador de estabilização para a transação, junto com vários coordenadores conjuntos, incluindo Danske Bank A/S, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., LBBW, Natixis e UniCredit Bank GmbH.

O anúncio pós-estabilização segue o aviso de pré-estabilização do banco datado de 02.09.2025. Estabilização refere-se a atividades de mercado que apoiam o preço de títulos recém-emitidos durante o período inicial de oferta.

Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos para venda nos Estados Unidos.

O anúncio foi feito por meio de um registro regulatório junto ao serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.

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