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PARIS - A TotalEnergies Capital International planeja emitir três títulos de referência denominados em euros com vencimentos de 6, 10 e 15 anos, de acordo com um anúncio de pré-estabilização divulgado na terça-feira.
O J.P. Morgan SE atuará como coordenador de estabilização para a oferta de títulos, junto com os gestores de estabilização BBVA, Deutsche Bank, MUFG, RBC, SocGen e Wells Fargo.
O período de estabilização deve começar em 24.06.2025 e terminar no máximo até 24.07.2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
Os títulos serão emitidos no formato Regulation S como valores mobiliários desmaterializados ao portador com denominação mínima de €100.000. Eles serão listados na bolsa de Paris.
Os gestores de estabilização podem realizar transações para potencialmente manter o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida e possa cessar a qualquer momento.
A oferta é direcionada a investidores qualificados fora dos Estados Unidos, já que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.
Este artigo é baseado em informações contidas em um comunicado de imprensa da TotalEnergies Capital International.
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