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PARIS - A TotalEnergies Capital International concluiu uma oferta de títulos de € 3 bilhões dividida em três parcelas sem necessidade de medidas de estabilização, de acordo com um aviso pós-estabilização emitido na quarta-feira.
A oferta consistiu em € 1 bilhão em títulos de 6 anos, € 1,1 bilhão em títulos de 10 anos e € 900 milhões em títulos de 15 anos. Todas as parcelas foram precificadas a 100% do valor nominal.
O J.P. Morgan SE atuou como coordenador de estabilização para a transação, com BBVA, Deutsche Bank, MUFG, RBC, SocGen e Wells Fargo atuando como gestores de estabilização. De acordo com o anúncio, nenhuma atividade de estabilização foi realizada durante o período da oferta.
Os títulos foram emitidos no formato Regulation S como títulos desmaterializados ao portador sob regulamentos da Categoria 2 e serão listados na bolsa de Paris.
A conclusão da venda de títulos sem necessidade de medidas de estabilização de mercado pode indicar forte demanda dos investidores pelos títulos de dívida da empresa de energia.
O anúncio segue um aviso de pré-estabilização que foi emitido em 24.06.2025, antes da oferta de títulos.
Esta informação foi divulgada em um comunicado regulatório à Bolsa de valores de Londres através de seu serviço de notícias RNS.
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