Na segunda-feira, o UBS elevou a classificação das ações da Eisai Co Ltd (4523:JP) (OTC: ESALY) de Neutro para Compra, com um novo preço-alvo estabelecido em ¥7.500, um aumento em relação aos ¥6.900 anteriores. A elevação segue uma reavaliação das projeções financeiras da Eisai e o crescimento esperado nas vendas de seu medicamento para Alzheimer, Leqembi.
A firma aumentou suas previsões de lucro por ação (LPA) para a Eisai para os anos fiscais terminando em março de 2025, 2026 e 2027 em 16%, 15% e 35%, respectivamente. Esta perspectiva otimista é baseada na antecipação de que as vendas do Leqembi aumentarão significativamente na segunda metade de 2024.
A Eisai reportou vendas globais do Leqembi totalizando ¥2,8 bilhões no quarto trimestre do ano fiscal 3/24 e ¥6,3 bilhões no primeiro trimestre do ano fiscal 3/25. Esses números indicam um aumento gradual nas vendas. Embora a meta da Eisai para as vendas globais do Leqembi seja um ambicioso ¥56,5 bilhões para o ano fiscal 3/25, o UBS prevê que as vendas alcançarão ¥59 bilhões, superando o objetivo da empresa. Esta projeção foi revisada para cima a partir de uma estimativa anterior de ¥30,6 bilhões.
A firma reconhece as significativas necessidades médicas não atendidas dos pacientes com Alzheimer e considera a projeção da Eisai de vendas de pico de ¥1,3 trilhão para o Leqembi como otimista no ambiente de mercado atual.
No entanto, a taxa de penetração de mercado do tratamento poderia melhorar com avanços como injeções subcutâneas e a capacidade de fazer diagnósticos definitivos usando biomarcadores sanguíneos.
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