Em uma jogada estratégica que reacendeu conversas sobre fusão, o banco italiano UniCredit comprou uma participação de 9% no Commerzbank, o segundo maior banco da Alemanha. Esta aquisição posiciona o UniCredit como um dos principais acionistas do Commerzbank e ocorre em meio a especulações de longa data de que o banco italiano poderia buscar uma aquisição de seu concorrente alemão.
O UniCredit concluiu a transação comprando quase metade das ações por meio de um processo acelerado de formação de livro iniciado pelo governo alemão, com o restante adquirido no mercado aberto. Esta compra marca um passo significativo para o UniCredit, que indicou estar pronto para buscar aprovação regulatória para potencialmente aumentar sua participação além de 9,9%, se necessário.
A notícia da aquisição da participação levou a uma notável reação do mercado hoje, com as ações do Commerzbank subindo 15% no início das negociações, enquanto as ações do UniCredit experimentaram uma leve queda de 0,1% às 0709 GMT.
O governo alemão, que mantinha uma participação de 16,5% no Commerzbank através de seu fundo de resgate bancário desde a crise financeira global há 16 anos, em 9 de agosto de 2008, começou a reduzir sua participação na terça-feira, 10 de setembro de 2024, vendendo aproximadamente 53 milhões de ações.
A movimentação do UniCredit, o segundo maior banco da Itália, ocorre em um momento em que o Commerzbank está passando por mudanças de liderança, com o CEO Manfred Knof anunciando na terça-feira que não buscará a renovação de seu contrato além do término em 2025. Knof havia enfatizado anteriormente seu objetivo de manter a independência do Commerzbank, minimizando a possibilidade de grandes fusões bancárias.
O UniCredit, sob a liderança do CEO Andrea Orcel desde 2021, tem demonstrado claro interesse no Commerzbank. Orcel havia explorado anteriormente um acordo e abordado o CEO do Commerzbank no início de 2022. Seu antecessor, Jean Pierre Mustier, também trabalhou em uma potencial aquisição, mas enfrentou resistência política.
A aquisição das ações do governo alemão no Commerzbank por uma única entidade, em vez de uma dispersão entre múltiplos investidores institucionais, foi inesperada. O UniCredit pagou €13,20 por ação, valor superior ao preço de fechamento diário de €12,60, conforme declarado pela agência financeira da Alemanha.
Este desenvolvimento pode potencialmente remodelar o cenário bancário na Europa, à medida que o UniCredit continua a explorar "oportunidades de criação de valor para todos os stakeholders" em ambos os bancos.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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