ROSEMONT, Ill. - A US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) precificou com sucesso sua oferta de notas sênior não garantidas de 500 milhões de dólares, com uma taxa de juros de 5,75% e data de vencimento estabelecida para 2033. A empresa, uma das principais distribuidoras de serviços alimentícios nos Estados Unidos, anunciou que os rendimentos líquidos desta oferta serão utilizados para pagar uma parte de sua linha de crédito a prazo existente.
As notas estão programadas para serem emitidas pela subsidiária integral da empresa, US Foods, Inc., e serão garantidas por todas as subsidiárias domésticas integrais existentes e futuras da US Foods que também garantem as obrigações da empresa sob sua linha de crédito a prazo. A oferta deve ser concluída em 03.10.2024, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
A US Foods estruturou a oferta de notas para ser isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, visando compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A e investidores internacionais sob o Regulamento S. As notas e suas garantias não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
Esta movimentação financeira ocorre enquanto a US Foods continua a gerenciar seu portfólio de dívidas e fortalecer seu balanço patrimonial. A empresa declarou que não há garantia de que a oferta será concluída nos termos propostos, ou de todo. Este anúncio é feito puramente para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. As notas não estarão disponíveis para venda em qualquer jurisdição onde tal oferta seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
As informações para este relatório são baseadas em um comunicado à imprensa da US Foods.
Em outras notícias recentes, a US Foods Holding Corp. anunciou planos para oferecer 500 milhões de dólares em notas sênior não garantidas com vencimento em 2033. Os rendimentos desta oferta privada serão usados para pagar parte da linha de crédito a prazo existente da empresa. Em um movimento paralelo, a US Foods recomprou aproximadamente 211 milhões de dólares de suas ações ordinárias de um fundo gerenciado pela Sachem Head Capital Management LP, como parte de um programa mais amplo de recompra de ações de 1 bilhão de dólares.
No front financeiro, a US Foods reportou um EBITDA ajustado de 478 milhões de dólares no segundo trimestre, superando os 467 milhões de dólares projetados. Firmas de análise, incluindo JPMorgan e BMO Capital Markets, responderam ajustando suas perspectivas sobre a US Foods, citando o plano estratégico da empresa para 2025 a 2027, que visa um crescimento anual de 10% no EBITDA e um aumento anual de 20% nos lucros por ação.
Outros desenvolvimentos recentes incluem a aquisição da IWC Foodservice pela empresa e planos para recompras agressivas de ações ao longo do ano. Essas ações refletem o compromisso da US Foods em impulsionar o valor para os acionistas. Firmas de análise como Truist Securities, Wells Fargo e BTIG também elevaram seus preços-alvo após o forte desempenho da empresa no primeiro trimestre de 2024, que incluiu um aumento de 6% no EBITDA ajustado para 356 milhões de dólares.
Insights do InvestingPro
À medida que a US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) avança com sua oferta de notas sênior não garantidas de 500 milhões de dólares, vale a pena examinar algumas métricas financeiras chave e insights fornecidos pelo InvestingPro.
A US Foods demonstrou forte desempenho financeiro recentemente, com uma capitalização de mercado de 14,72 bilhões de dólares e uma receita impressionante de 36,7 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. O crescimento da receita da empresa está em 4,9% para o mesmo período, indicando uma expansão constante em suas operações.
Uma dica do InvestingPro destaca que a US Foods mostrou um alto retorno no último ano, o que é corroborado pelos dados que mostram um notável retorno total de preço de 58,28% no último ano. Este forte desempenho sugere confiança dos investidores nas decisões estratégicas da empresa, incluindo movimentos de gestão de dívida como a atual oferta de notas.
Outra dica relevante do InvestingPro aponta que os ativos líquidos da US Foods excedem suas obrigações de curto prazo. Esta posição de liquidez saudável alinha-se bem com a decisão da empresa de refinanciar uma parte de sua linha de crédito a prazo existente, potencialmente melhorando sua estrutura de dívida e flexibilidade financeira.
Vale notar que os analistas preveem que a US Foods será lucrativa este ano, o que poderia apoiar ainda mais a estratégia de gestão de dívida da empresa. O índice preço/lucro da empresa está em 28,13, indicando expectativas dos investidores para crescimento futuro.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre a US Foods. Na verdade, há 7 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para USFD, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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