Velocity One adquire EMCORE por 3,10 dólares por ação

FAIRFIELD, Nova Jersey - A Velocity One, uma holding de fabricação aeroespacial, firmou um acordo definitivo de fusão com a EMCORE Corporation (NASDAQ:EMKR), fornecedora de sistemas avançados de navegação inercial. O negócio, apoiado pela firma de investimentos Charlesbank Capital Partners, avalia a EMCORE em 3,10 dólares por ação em dinheiro. A transação recebeu aprovação unânime do conselho de administração da EMCORE.

Com esta aquisição, a EMCORE se tornará uma subsidiária integral da Velocity One, juntando-se a outros players do setor sob seu guarda-chuva, incluindo a Cartridge Actuated Devices, Inc. e a Aerosphere Power. Espera-se que a fusão aproveite a expertise combinada e a base de clientes para impulsionar o crescimento e a eficiência entre as entidades.

John Borduin, CEO da Velocity One, expressou entusiasmo pela fusão, destacando a tecnologia e o portfólio de produtos da EMCORE. Ele prevê que a experiência combinada e os relacionamentos com clientes impulsionarão a EMCORE para uma nova fase de expansão.

Brandon White, Diretor Executivo da Charlesbank, ecoou os sentimentos de Borduin, reconhecendo a oportunidade de unir três empresas aeroespaciais líderes para estabelecer uma presença significativa no mercado. O investimento da Charlesbank está posicionado para apoiar o crescimento alinhado e o foco das empresas combinadas.

O CEO da EMCORE, Matt Vargas, observou que a fusão enfatiza a dedicação da empresa aos seus clientes, incluindo aqueles envolvidos em programas de defesa de alta prioridade dos EUA e da OTAN. Vargas acredita que a EMCORE estará melhor posicionada para atender às necessidades globais dos clientes e oferecer soluções aprimoradas como parte da Velocity One.

Esta movimentação estratégica visa criar um líder global em aeroespacial e defesa, integrando os pontos fortes das empresas envolvidas. Espera-se também que a fusão capitalize os produtos proprietários da EMCORE para impulsionar o sucesso da nova plataforma.

Os serviços de assessoria financeira para a transação foram fornecidos à Velocity One pela Skyway Capital Markets, LLC, e Launch Point Partners LLC, com a Foley & Lardner LLP atuando como assessoria jurídica. A EMCORE foi assessorada pela Craig-Hallum Capital Group LLC, com a Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP como assessoria jurídica.

O anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e mais detalhes serão arquivados na Securities and Exchange Commission, incluindo uma declaração de procuração para os acionistas da EMCORE sobre a transação proposta.

Em outras notícias recentes, a EMCORE Corporation foi alvo de uma proposta significativa de aquisição em dinheiro pela Mobix Labs Inc. A oferta, fixada em 3,80 dólares por ação, representa um prêmio de 200% sobre o preço de fechamento das ações antes do anúncio. O Conselho de Administração da EMCORE está atualmente avaliando esta oferta não solicitada e não vinculativa. Os analistas da Craig-Hallum elevaram as ações da EMCORE de Manter para Comprar, estabelecendo um novo preço-alvo de 3,00 dólares, à luz desta proposta de aquisição.

Simultaneamente, a EMCORE recebeu uma notificação de inadimplência de seus credores, representados pela HCP-FVI, LLC, resultando em um aumento nas taxas de juros para 18% sobre os empréstimos da EMCORE sob o Acordo de Crédito. Esta é a terceira notificação desse tipo para a EMCORE, que contestou notificações anteriores e está atualmente em discussões para resolver a questão.

Estes são os desenvolvimentos mais recentes para a EMCORE, uma empresa que reportou um aumento de receita de 115% em seu último ano fiscal, atingindo 97 milhões de dólares. Espera-se que a potencial aquisição pela Mobix Labs aumente sua presença no setor de defesa, seguindo suas recentes aquisições da EMI Solutions e RaGE Systems. No entanto, os resultados da aquisição proposta e das negociações da notificação de inadimplência permanecem incertos.

Insights do InvestingPro

A aquisição proposta da EMCORE Corporation (NASDAQ:EMKR) pela Velocity One por 3,10 dólares por ação representa um prêmio significativo sobre a atual avaliação de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da EMCORE é de 21,49 milhões de dólares, com o preço de fechamento anterior das ações em 2,37 dólares. Esta oferta de fusão está alinhada com o valor justo de 3,00 dólares estimado pelos analistas e o Valor Justo do InvestingPro de 3,08 dólares, sugerindo que a Velocity One vê valor substancial nos ativos e tecnologia da EMCORE, apesar dos recentes desafios financeiros.

As Dicas do InvestingPro destacam que a EMCORE tem "negociado a um múltiplo baixo de Preço / Valor Contábil" de 0,41, o que pode tê-la tornado um alvo de aquisição atraente. O forte retorno da empresa de 156,38% nos últimos três meses, conforme relatado pelo InvestingPro, indica um crescente interesse dos investidores antes deste anúncio de fusão.

No entanto, vale notar que a EMCORE enfrenta alguns ventos contrários financeiros. Uma Dica do InvestingPro aponta que a empresa está "queimando caixa rapidamente" e "pode ter dificuldades para fazer pagamentos de juros sobre dívidas". Esses fatores provavelmente contribuíram para a decisão da EMCORE de aceitar a oferta de fusão, pois proporciona uma oportunidade de estabilidade financeira e crescimento sob o guarda-chuva da Velocity One.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a EMCORE, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.

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