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PARIS - A empresa francesa de serviços ambientais Veolia emitiu €1,5 bilhão em títulos de dívida por meio de uma oferta de duas tranches, de acordo com um aviso de estabilização divulgado na terça-feira.
A emissão de títulos consiste em uma tranche de €850 milhões com cupom de 3,324% com vencimento em 17 de junho de 2032, e uma tranche de €650 milhões com cupom de 3,795% com vencimento em 17 de junho de 2037. Ambas as tranches foram precificadas a 100% do valor nominal.
O SocGen está atuando como coordenador de estabilização para a oferta, com o período de estabilização previsto para começar na terça-feira e terminar no mais tardar em 17 de julho de 2025.
O gestor de estabilização pode alocar valores mobiliários em excesso ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos durante o período de estabilização em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
A oferta de títulos não está disponível para investidores nos Estados Unidos, pois os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.
Esta informação é baseada em um aviso de estabilização publicado através do Regulatory News Service (RNS) da Bolsa de valores de Londres.
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