CALGARY, AB - A Veren Inc. (TSX: VRN) (NYSE: VRN), uma empresa de energia, anunciou uma parceria estratégica com a Pembina Gas Infrastructure ("PGI") envolvendo ativos de infraestrutura na região de Alberta Montney. O acordo inclui uma transação em dinheiro de US$ 400 milhões que a Veren usará para redução de dívida, visando um corte total de dívida de US$ 1,3 bilhão em 2024.
A parceria concede à Veren a operação de locais adicionais de baterias de petróleo, com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais. Também consolida acordos anteriores em um único contrato com taxas mais baixas e garante acesso prioritário e capacidade total de processamento na Usina de Gás Patterson Creek.
Os acordos revisados da Veren com a PGI incluem um compromisso de take-or-pay de 15 anos, resultando em uma taxa anual de US$ 35 milhões após o ajuste para as taxas mais baixas. A empresa prevê economias adicionais de custos e eficiências operacionais ao gerenciar todos os locais de baterias de petróleo relacionados.
Além disso, a PGI concedeu à Veren uma opção para projetar, construir e operar futuros desenvolvimentos de infraestrutura, com financiamento de até US$ 300 milhões. Espera-se que esse arranjo reduza os gastos de capital futuros da Veren para expansões de instalações.
Após a transação, a projeção de fluxo de caixa excedente após impostos de cinco anos da Veren permanece inalterada, enquanto sua dívida líquida deve diminuir em US$ 400 milhões. O fechamento desta transação é previsto para o quarto trimestre de 2024, sujeito às condições padrão de fechamento. CIBC Capital Markets e BMO Capital Markets estão assessorando a Veren neste negócio.
A Veren também atualizou sua orientação de produção para 2024, estreitando a faixa para 192.500 a 197.500 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), com o ponto médio inalterado. Este ajuste segue uma produção maior que o esperado de suas plataformas multi-poços Gold Creek West e impactos temporários de manutenção não planejada e tempo de inatividade de instalações de terceiros. O orçamento de despesas de capital de desenvolvimento da empresa para 2024 permanece fixado entre US$ 1,4 e US$ 1,5 bilhão.
A transação faz parte da estratégia mais ampla da Veren para melhorar a execução operacional, fortalecer seu balanço e aumentar os retornos de capital. O compromisso da empresa com essas prioridades estratégicas é sublinhado por seu foco contínuo na eficiência operacional e disciplina financeira.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Veren Inc.
Em outras notícias recentes, a Veren Inc. estabeleceu um dividendo trimestral de US$ 0,115 por ação, refletindo o compromisso da empresa em fornecer retornos aos seus investidores. Enquanto isso, o setor de energia dos EUA testemunhou um aumento na atividade com um número significativo de negócios ocorrendo, à medida que as empresas continuam a expandir suas reservas de petróleo e gás. O valor das transações nos primeiros meses de 2024 superou qualquer nível visto desde o primeiro trimestre de 2017, com US$ 68 bilhões em negócios.
Enquanto isso, o Capital Group, a maior empresa de fundos ativos do mundo, está embarcando em uma mudança estratégica para expandir seu negócio de renda fixa e diversificar suas ofertas. A empresa está mirando alcançar cerca de US$ 4 trilhões em ativos até 2031. Esta mudança ocorre à medida que a indústria vê uma mudança nas preferências dos investidores, com investimentos passivos e privados ganhando terreno sobre fundos ativos.
Estas são desenvolvimentos recentes que têm ocorrido nessas empresas. É importante notar que essas mudanças são baseadas nas decisões estratégicas da empresa e nas tendências do mercado. Por exemplo, a decisão do Capital Group de expandir seu negócio de renda fixa e diversificar suas ofertas ocorre em meio a uma mudança nas preferências dos investidores. Da mesma forma, a decisão da Veren Inc. de estabelecer um dividendo trimestral é um reflexo de seu compromisso em fornecer retornos aos seus investidores.
Insights do InvestingPro
À medida que a Veren Inc. (NYSE: VRN) embarca em uma parceria estratégica para otimizar suas operações e posição financeira, as métricas do mercado de ações da empresa fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 3,94 bilhões, a Veren é um player significativo no setor de energia. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidenciado por seu histórico de aumento de dividendos por 3 anos consecutivos, uma consideração importante para investidores focados em renda. Além disso, o preço das ações da Veren experimentou um declínio notável na última semana, que, junto com um RSI sugerindo que a ação está em território de sobrevenda, pode indicar uma potencial oportunidade de compra para investidores de valor.
Do ponto de vista de desempenho financeiro, o crescimento da receita da Veren tem sido robusto, com um aumento de 25,23% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e uma impressionante taxa de crescimento de receita trimestral de 44,78%. Esses números sublinham as operações em expansão da empresa e podem tranquilizar os investidores sobre sua trajetória de crescimento em meio à parceria com a Pembina Gas Infrastructure. Adicionalmente, o rendimento de dividendos da Veren está em 5,53%, uma figura atraente para aqueles que buscam fluxos de renda constantes em seus portfólios de investimento.
Investidores interessados em uma análise mais profunda da saúde financeira e desempenho das ações da Veren podem explorar Dicas adicionais do InvestingPro, que fornecem insights como a baixa volatilidade de preço da empresa e sua capacidade de manter pagamentos de dividendos por mais de duas décadas. Para aqueles que consideram um investimento na Veren, há 10 Dicas do InvestingPro disponíveis para revisão em https://www.investing.com/pro/VRN, oferecendo uma análise abrangente do desempenho financeiro e do mercado de ações da empresa.
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