LONDON, ON - A VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK) anunciou hoje que finalizou sua oferta pública de ações ordinárias, arrecadando um montante bruto de aproximadamente 75 milhões USD. A oferta, precificada em 13,25 USD por ação, resultou na venda de 5.660.378 ações ordinárias. A ação, atualmente negociada a 13,54 USD, apresentou desempenho misto com um ganho de 28% nos últimos seis meses, apesar de uma recente queda de 17% na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
O banco também concedeu aos subscritores uma opção de lote suplementar, exercível até 15.01.2025, que poderia aumentar o total de ações vendidas em mais 15%. Os recursos líquidos da oferta destinam-se a fins bancários gerais e espera-se que se qualifiquem como capital Common Equity Tier 1. Com uma capitalização de mercado de 353 milhões USD e um índice P/L de 13,2, os dados do InvestingPro revelam que a empresa manteve a lucratividade nos últimos doze meses, embora enfrente alguns desafios de fluxo de caixa. Os assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro.
A Raymond James & Associates, Inc. atuou como única coordenadora líder da oferta, com a Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, e a Roth Canada, Inc. atuando como co-coordenadoras.
As ações foram oferecidas por meio de um suplemento de prospecto ao prospecto base de prateleira curta do Banco, que está disponível no SEDAR+ e no EDGAR. A VersaBank, um banco norte-americano com um modelo digital de negócio para negócio sem agências, destacou que a oferta apoiará suas operações bancárias.
A declaração do banco também incluiu informações prospectivas sobre o uso dos recursos, mas advertiu que essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar as operações e os resultados financeiros do banco.
Este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, e não haverá venda desses valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
Todos os valores financeiros são apresentados em dólares canadenses, com a conversão baseada na taxa de câmbio média diária relatada pelo Banco do Canadá em 17.12.2024. Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da VersaBank.
Em outras notícias recentes, a VersaBank iniciou uma oferta pública de suas ações ordinárias, com a Raymond James & Associates nomeada como única coordenadora líder. Espera-se que os recursos líquidos previstos se qualifiquem como capital Common Equity Tier 1, fortalecendo a posição financeira do banco. Além disso, a VersaBank recentemente relatou um trimestre fiscal desafiador devido ao aumento das despesas com a aquisição de seu banco nos EUA. Apesar disso, analistas da Keefe, Bruyette & Woods mantêm uma classificação de Outperform, prevendo um desempenho melhorado à medida que o banco expande suas operações nos EUA.
A aquisição da Stearns Bank Holdingsford pela VersaBank ampliou seu alcance, agora com licença federal tanto nos EUA quanto no Canadá. Esta movimentação estratégica é apoiada pela Roth/MKM, que iniciou a cobertura das ações do banco com uma classificação de Compra. Como resultado desses desenvolvimentos, o total de ativos do banco atingiu 4,5 bilhões USD, com um aumento de 11% ano a ano em sua carteira de empréstimos, e crescimento positivo do lucro líquido e do lucro por ação nos primeiros nove meses do ano. Os analistas preveem que o lucro por ação alcance 1,63 USD no ano fiscal de 2025, destacando a estratégia de crescimento contínuo da VersaBank.
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