LOS ANGELES - A Viking Holdings Ltd (NYSE: VIK), uma empresa global de viagens, divulgou hoje o início de uma oferta pública secundária envolvendo 30 milhões de ações ordinárias detidas por certos acionistas existentes. A oferta, que ainda não foi precificada, não fornecerá capital à própria empresa, já que todos os recursos irão para os acionistas vendedores.
Os vendedores também ofereceram aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 4,5 milhões de ações adicionais. Liderando o sindicato de subscrição estão BofA Securities e J.P. Morgan, com UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities também atuando como coordenadores do livro.
A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, com as ações sendo oferecidas por meio de um prospecto disponível mediante solicitações específicas aos principais subscritores. A conclusão da oferta depende da efetividade de uma declaração de registro arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), que até o momento não foi declarada efetiva.
A empresa advertiu que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A Viking Holdings, fundada em 1997, é conhecida por suas experiências de viagem focadas em destinos em rios, oceanos e lagos, atendendo a viajantes com interesses em ciência, história, cultura e culinária.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. A Viking Holdings aconselhou que essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Viking Holdings Ltd.
Em outras notícias recentes, a Viking Holdings tem visto resultados financeiros positivos e cobertura de analistas. A empresa reportou receitas brutas e líquidas de $718 milhões e $495 milhões, respectivamente. Perdas operacionais foram registradas em $70 milhões, um número melhor do que o previsto. Além disso, a Viking Holdings anunciou uma série de seis novos itinerários na Ásia para 2025, expandiu sua frota no Rio Nilo com a introdução do Viking Hathor, e marcou um passo significativo em sua estratégia de expansão com o lançamento do Viking Vesta.
O Wells Fargo manteve uma classificação Overweight para a Viking Holdings e elevou seu preço-alvo para $39,00, citando uma previsão de demanda robusta e potencial de alta em relação às estimativas do mercado. O Barclays iniciou a cobertura com uma classificação Overweight, destacando a posição única da Viking na indústria de cruzeiros e o potencial de crescimento de receita acima da indústria. O BTIG reafirmou sua classificação de Compra para a Viking Holdings, enquanto o Stifel manteve sua classificação de Compra, reconhecendo seu forte desempenho financeiro. Outras empresas, incluindo JPMorgan, Redburn-Atlantic e UBS, também iniciaram cobertura com classificações positivas. Estes são desenvolvimentos recentes para a Viking Holdings.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Viking Holdings Ltd (NYSE: VIK) navega pela iniciação de sua oferta pública secundária, investidores e partes interessadas podem achar úteis os seguintes insights do InvestingPro para avaliar a saúde financeira atual e as perspectivas futuras da empresa.
Os dados do InvestingPro indicam que a Viking Holdings opera com uma capitalização de mercado de aproximadamente $13,98 bilhões. Embora a empresa tenha operado sem lucratividade nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas sobre seu futuro, prevendo lucratividade para este ano. Isso é apoiado por recentes revisões para cima nos lucros por três analistas para o próximo período, um sinal positivo para potenciais investidores. Além disso, a Viking Holdings é reconhecida como um player significativo na indústria de Hotéis, Restaurantes e Lazer, o que pode implicar uma forte posição de mercado e valor de marca.
No entanto, as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos, o que pode levantar preocupações sobre sua capacidade de cumprir obrigações financeiras imediatas. Este é um ponto crítico para os investidores considerarem, especialmente no contexto da oferta pública secundária. Por outro lado, o nível moderado de dívida da empresa pode sugerir uma abordagem equilibrada de financiamento e gestão de risco.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Viking Holdings não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar as decisões de investimento daqueles que buscam fluxos de renda regulares de seus investimentos. Para uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro, as partes interessadas podem visitar a página dedicada à Viking Holdings no InvestingPro, que apresenta um total de 7 dicas para um mergulho mais profundo nas nuances financeiras da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram ainda um retorno total de preço de 24,1% nos últimos seis meses, indicando um desempenho robusto de médio prazo no mercado de ações. Esta métrica de desempenho, juntamente com uma estimativa de valor justo de $28,41 pelo InvestingPro, comparada às metas dos analistas de $39, fornece uma gama de perspectivas de avaliação para os investidores considerarem.
Esses insights são projetados para dar aos investidores uma visão abrangente do status financeiro e da posição de mercado da Viking Holdings enquanto avaliam os potenciais impactos da oferta pública secundária.
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