Vistra precifica oferta de US$ 2 bilhões em notas garantidas seniores

IRVING, Texas - A Vistra Corp. (Nova York:VST), uma empresa de energia com capitalização de mercado de US$ 68,5 bilhões que entregou um impressionante retorno de 46,75% no acumulado do ano, anunciou hoje a precificação de uma oferta privada de US$ 2 bilhões em notas garantidas seniores para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas.

A oferta consiste em US$ 750 milhões em notas com vencimento em 2028 a juros de 4,300%, US$ 500 milhões em notas com vencimento em 2030 a juros de 4,600%, e US$ 750 milhões em notas com vencimento em 2035 a juros de 5,250%. De acordo com o comunicado da empresa, as notas serão emitidas pela Vistra Operations Company LLC, uma subsidiária indireta de propriedade integral da Vistra. Com base nos dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", sugerindo forte capacidade para gerenciar suas obrigações de dívida.

As notas serão garantidas por certas subsidiárias atuais e futuras da emissora que também garantem o Acordo de Crédito da Vistra. Elas serão asseguradas por um interesse de segurança de primeira prioridade no mesmo colateral prometido para o benefício dos credores sob o Acordo de Crédito.

A Vistra planeja usar os recursos para apoiar atividades de refinanciamento de dívidas pendentes, para fins corporativos gerais e potencialmente para financiar parte de sua aquisição previamente anunciada de certas subsidiárias da Lotus Infrastructure Partners.

A oferta deve ser concluída em 10 de outubro, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Vistra, uma empresa Fortune 500 com sede em Irving, Texas, fornece serviços de eletricidade e geração de energia em vários estados, operando uma frota de instalações de gás natural, nucleares, carvão, solares e de armazenamento de energia em baterias. A empresa gera receita substancial de US$ 18,5 bilhões nos últimos doze meses, com um EBITDA de US$ 6,7 bilhões. A análise do InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da Vistra, disponíveis exclusivamente para assinantes.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Vistra Corp. anunciou uma oferta privada de notas garantidas seniores com vencimentos em 2028, 2030 e 2035. Esta iniciativa envolve a Vistra Operations Company LLC, uma subsidiária indireta, e as notas serão garantidas por um interesse de primeira prioridade em colateral significativo. A Vistra também assinou um contrato de compra de energia de 20 anos para fornecer 1.200 megawatts de eletricidade livre de carbono da Usina Nuclear de Comanche Peak, com possíveis extensões por até mais 20 anos. Além disso, a Vistra planeja expandir sua Usina de Energia da Bacia do Permiano construindo duas novas unidades de energia a gás natural, aumentando sua capacidade para 1.185 megawatts.

O UBS reiterou uma classificação de Compra para a Vistra Energy, citando forte demanda de energia e o recente acordo de Comanche da empresa, que poderia aumentar significativamente o fluxo de caixa livre. Enquanto isso, o JPMorgan aumentou seu preço-alvo para a Vistra Energy para US$ 248, mantendo uma classificação acima da média, devido às perspectivas positivas e atualizações potenciais esperadas até o final do ano. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Vistra para fortalecer sua posição financeira e operacional.

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