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Investing.com — A WillScot Holdings Corporation (NASDAQ:WSC), fornecedora de soluções modulares e de armazenamento portátil com capitalização de mercado de US$ 5,55 bilhões, obteve com sucesso o consentimento dos detentores de suas notas garantidas seniores para alterações propostas em suas escrituras, anunciou a empresa na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 54,34% apesar dos recentes desafios de mercado.
Até a data de expiração de 21.03.2025, o consentimento foi recebido de mais de dois terços dos detentores de suas Notas Garantidas Seniores de 6,625% com vencimento em 2029 e suas Notas Garantidas Seniores de 7,375% com vencimento em 2031, superando o limite necessário. Esta aprovação representa aproximadamente 88% e 83% dos valores principais em circulação das notas de 2029 e 2031, respectivamente, ambas totalizando US$ 500 milhões. As ações da empresa sofreram uma queda significativa de 27,25% nos últimos seis meses, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está atualmente subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
De acordo com os termos descritos na declaração de solicitação de consentimento datada de 17.03.2025, a WillScot pagará uma contraprestação total em dinheiro de US$ 500.000 aos detentores de notas que consentiram. Isso equivale a aproximadamente US$ 0,57 por US$ 1.000 de valor principal das notas de 2029 e cerca de US$ 0,60 por US$ 1.000 de valor principal das notas de 2031. Os pagamentos estão programados para serem desembolsados a partir de hoje, sujeitos aos termos e condições detalhados na declaração.
Após o recebimento dos consentimentos necessários, a subsidiária da WillScot, Williams Scotsman, Inc. (WSI), pretende celebrar escrituras suplementares às escrituras que regem essas notas, que entrarão em vigor após a execução hoje.
A WillScot, com sede em Phoenix, Arizona, opera em toda a América do Norte, fornecendo uma variedade de soluções de espaço temporário. As ofertas da empresa incluem escritórios modulares, salas de aula, banheiros temporários e unidades com controle de temperatura, entre outros produtos e serviços. A WillScot atende a uma ampla gama de setores da economia a partir de sua rede de aproximadamente 260 filiais. Os investidores que aguardam o próximo relatório de lucros da empresa devem marcar em seus calendários o dia 23.04.2025. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da WillScot, incluindo ProTips exclusivos e análises abrangentes, visite InvestingPro.
Este processo de solicitação de consentimento foi gerenciado pela D.F. King & Co., Inc., atuando como agente de informação, tabulação e pagamento, com a J.P. Morgan Securities LLC atuando como agente de solicitação.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da WillScot Holdings Corporation.
Em outras notícias recentes, a WillScot Holdings Corporation anunciou uma oferta privada de US$ 500 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2030, com recursos destinados a resgatar suas notas garantidas seniores de 6,125% com vencimento em 2025. A empresa planeja usar os fundos desta oferta, juntamente com US$ 33 milhões de sua linha de crédito existente, para financiar o resgate e cobrir taxas associadas. Enquanto isso, a WillScot fez mudanças significativas em seu conselho de administração, nomeando Worthing Jackman como o novo presidente e indicando Dominick Zarcone para eleição como diretor. Essas mudanças destacam o foco da empresa em governança forte e liderança estratégica.
Empresas de análise também têm estado ativas na avaliação das perspectivas da WillScot. A DA Davidson reafirmou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 47, citando as iniciativas estratégicas da empresa para aumentar a penetração no mercado e o fluxo de caixa livre. Por outro lado, a BofA Securities reduziu seu preço-alvo para US$ 43 enquanto mantinha a classificação de Compra, após os resultados do quarto trimestre da WillScot que mostraram receita ligeiramente abaixo do consenso e EBITDA ligeiramente acima das expectativas. A orientação da empresa para 2025 reflete desafios contínuos em seus mercados finais, embora a BofA tenha observado tendências positivas, como aumento nas remodelações de varejistas e taxas de aluguel estáveis. Esses desenvolvimentos são críticos para os investidores monitorarem enquanto a WillScot navega em seu cenário estratégico e financeiro.
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