MINNEAPOLIS - A Xcel Energy Inc. (NASDAQ: NASDAQ:XEL), uma fornecedora de serviços públicos em oito estados do Oeste e Meio-Oeste, anunciou uma oferta pública subscrita de 18.320.610 ações de seu capital social ordinário ao preço de 65,50 dólares por ação. A oferta faz parte de um acordo de venda a termo, com fechamento previsto para 05.11.2024 ou por volta dessa data, sujeito às condições habituais de fechamento.
Em uma jogada estratégica, a Xcel Energy firmou acordos de venda a termo separados com o Barclays Bank PLC e o Bank of America, N.A., referidos como os compradores a termo. Esses acordos estipulam que a Xcel Energy emitirá e venderá as ações mencionadas aos compradores a termo. Um adicional de 2.748.091 ações pode ser disponibilizado se os subscritores exercerem uma opção de 30 dias fornecida a eles.
A liquidação desses acordos de venda a termo está prevista para ocorrer até 30.06.2026, no mais tardar. A Xcel Energy mantém a opção de liquidação em dinheiro ou liquidação líquida em ações para todos ou parte de seus direitos ou obrigações sob os acordos. Caso a Xcel Energy opte pela liquidação física, espera-se que os recursos líquidos sejam alocados para atividades corporativas gerais, que podem incluir contribuições de capital para suas subsidiárias de serviços públicos, possíveis aquisições e/ou pagamento de dívidas de curto prazo.
Barclays e BofA Securities estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta, com Citigroup e Wells Fargo Securities atuando como coordenadores conjuntos. A oferta é feita sob a declaração de registro de prateleira da Xcel Energy arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), e o suplemento do prospecto relevante e o prospecto que o acompanha estão disponíveis no site da SEC.
A Xcel Energy é conhecida por seu compromisso em reduzir as emissões de carbono e fornecer soluções de energia limpa. As declarações prospectivas da empresa indicam que, embora tenham planos para a oferta e o uso de seus recursos, existem riscos e incertezas inerentes que podem afetar a conclusão e os termos da oferta.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Xcel Energy demonstrou um desempenho financeiro robusto e avanços estratégicos. A empresa reportou um aumento nos lucros contínuos por ação de 1,23 dólares para 1,25 dólares no terceiro trimestre de 2024, apesar de uma cobrança de 35 milhões de dólares relacionada a uma interrupção em 2011. A Xcel Energy reafirmou sua orientação de lucros para 2024 de 3,50 a 3,60 dólares por ação e introduziu uma orientação de lucros para 2025 de 3,75 a 3,85 dólares por ação.
Analistas do Goldman Sachs e Jefferies demonstraram confiança no crescimento da empresa, com o Goldman Sachs elevando o alvo da Xcel Energy para 78 dólares e a Jefferies atualizando-a para Compra. Essas decisões seguem a previsão revisada de crescimento de carga da empresa de 2-3% para 5% e um plano de capital de cinco anos aumentado em 6 bilhões de dólares.
Além do crescimento financeiro, a Xcel Energy anunciou um plano de investimento de capital de cinco anos de 45 bilhões de dólares, visando principalmente energia limpa e eletrificação do cliente. A empresa também resolveu um número significativo de reivindicações de incêndios florestais e está gerenciando o aumento das despesas de Operações e Manutenção. Esses desenvolvimentos sublinham o compromisso contínuo da Xcel Energy com energia limpa e investimento em infraestrutura.
Insights do InvestingPro
A recente oferta pública da Xcel Energy de 18.320.610 ações a 65,50 dólares por ação está alinhada com a forte posição financeira e estratégia de crescimento da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Xcel Energy possui uma capitalização de mercado substancial de 37,87 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de utilidades.
O compromisso da empresa com o valor para os acionistas é evidente em seu histórico de dividendos. As Dicas do InvestingPro destacam que a Xcel Energy aumentou seu dividendo por 20 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 53 anos consecutivos. Esse histórico de crescimento consistente de dividendos é particularmente relevante para os investidores que consideram a nova oferta de ações, pois demonstra a estabilidade financeira da empresa e o compromisso em retornar valor aos acionistas.
O índice P/L da Xcel Energy de 19,81 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da empresa, possivelmente devido à sua forte posição de mercado e perspectivas de crescimento. Essa métrica de avaliação, combinada com a Dica do InvestingPro observando que a ação geralmente é negociada com baixa volatilidade de preço, pode ser atraente para investidores que buscam retornos estáveis no setor de utilidades.
A saúde financeira da empresa é ainda mais destacada por sua lucratividade nos últimos doze meses, conforme indicado por outra Dica do InvestingPro. Essa lucratividade, juntamente com as previsões dos analistas de continuidade da lucratividade este ano, apoia a capacidade da Xcel Energy de financiar suas operações e potenciais expansões através do capital levantado nesta oferta.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem fornecer um contexto valioso para a estratégia financeira e posição de mercado da Xcel Energy.
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