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Investing.com — A Almirall SA (BME:ALM) reportou lucros do primeiro trimestre acima das expectativas, impulsionados pelo crescimento de seu portfólio de dermatologia, e reafirmou suas projeções para o ano inteiro, fazendo suas ações subirem mais de 6% na segunda-feira.
As vendas líquidas aumentaram 15% em relação ao ano anterior, chegando a €285 milhões, ligeiramente acima do consenso compilado pela empresa. As receitas totais alcançaram €286,1 milhões.
O EBITDA foi de €71 milhões, 3% acima do consenso e bem à frente das previsões dos analistas. O lucro líquido totalizou €21,6 milhões, também superando as expectativas apesar de uma taxa de imposto mais alta.
O lucro operacional atingiu €34,2 milhões. O crescimento foi impulsionado pelas vendas de dermatologia, que aumentaram 20% para €154,5 milhões.
As vendas do Ebglyss, usado para tratar dermatite atópica, alcançaram €19 milhões no trimestre, um aumento de 50% em relação ao trimestre anterior e acima das expectativas dos analistas.
A empresa afirmou que o crescimento refletiu a contínua adoção na Alemanha e outros lançamentos recentes na Europa.
A Almirall continua a projetar vendas de pico do Ebglyss de mais de €450 milhões até 2030, em linha com as estimativas de consenso.
O Ilumetri, usado para psoríase em placas, registrou €55 milhões em vendas, um aumento de 13% em relação ao ano anterior.
Embora a concorrência de mercado continue sendo um fator, o resultado ficou acima de algumas projeções de analistas. O Wynzora gerou €7,7 milhões, enquanto o Klisyri ficou atrás com €6,9 milhões.
A empresa manteve sua previsão anual de crescimento de vendas líquidas de 10% a 13% e EBITDA entre €220 milhões e €240 milhões.
Os modelos de analistas da Jefferies e RBC estão próximos do limite superior dessa faixa, citando confiança no aumento dos tratamentos dermatológicos mais recentes.
O feedback dos médicos, segundo a Jefferies, sugere que o Ebglyss pode ter potencial de primeira linha devido a um perfil de administração favorável em comparação com o Dupixent.
Espera-se que um ensaio pediátrico conduzido pela parceira americana Eli Lilly (NYSE:LLY) produza dados preliminares no segundo trimestre de 2025, o que poderia apoiar a expansão do rótulo na Europa.
A Jefferies avalia a Almirall em €17 por ação, sustentada por sua franquia de dermatologia. O RBC manteve uma classificação de "superação" e um preço-alvo de €12,50, citando execução sólida e consistência nas orientações.
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