A AMC Entertainment (NYSE:AMC) Holdings negociou com sucesso um acordo de refinanciamento que estenderá o vencimento de até US$ 2,45 bilhões em dívidas. Originalmente programados para 2026, os novos termos empurram as datas de vencimento para 2029 e posteriores.
Como parte da estratégia de refinanciamento, a AMC emitirá US$ 1,2 bilhão em novos empréstimos a prazo garantidos com vencimento em 2029. Este movimento visa facilitar uma compra no mercado aberto dos empréstimos a prazo garantidos seniores da empresa que deveriam vencer em 2026.
Além dos novos empréstimos a prazo, a AMC e suas subsidiárias emitirão aproximadamente US$ 414 milhões em notas permutáveis. Os fundos arrecadados com essas notas serão direcionados para a recompra de uma quantia equivalente das notas de segunda garantia da empresa.
Essa manobra financeira visa fortalecer o balanço patrimonial da AMC, gerenciando suas obrigações de dívida e estendendo o cronograma de pagamento. A rede de cinemas, que tem sido um marco na indústria do entretenimento, visa melhorar sua flexibilidade financeira com este acordo.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.