Num movimento significativo no mercado de vinhos de luxo, a Duckhorn Portfolio, uma renomada produtora de vinhos, concordou em ser privatizada pela Butterfly Equity numa transação avaliada em 1,95 mil milhões de dólares. O acordo, anunciado hoje, será executado como uma aquisição totalmente em dinheiro, oferecendo aos acionistas da Duckhorn um prémio substancial.
A Butterfly Equity concordou em comprar as ações da Duckhorn por 11,10 dólares cada, o que representa aproximadamente 106% acima do último preço de fechamento das ações na sexta-feira. O início das negociações hoje mostrou as ações da Duckhorn aproximando-se deste preço de oferta, com valores de pré-mercado atingindo 10,92 dólares.
O conselho da Duckhorn deu a sua aprovação unânime para a aquisição, que está prevista para ser concluída neste inverno, pendente as aprovações regulatórias necessárias. Além disso, o conselho mantém a opção de procurar ofertas superiores durante um período de "go-shop" de 45 dias, que terminará em 20.11.2023.
Fundada em 1976 e sediada em St. Helena, Califórnia, a Duckhorn Portfolio possui uma seleção de marcas de alto padrão, como Duckhorn Vineyards, Decoy, Sonoma-Cutrer e Kosta Browne. Apesar de um aumento de 7,3% nas vendas do quarto trimestre em comparação com o ano anterior, a empresa experimentou uma queda na margem de lucro bruto, que caiu 740 pontos base para 47,8%.
Nos papéis de assessoria, a J.P. Morgan Securities está fornecendo aconselhamento financeiro à Duckhorn, enquanto a KKR Capital Markets está assessorando a Butterfly Equity. A parceria entre essas empresas e as companhias envolvidas sublinha a importância estratégica desta aquisição na indústria vinícola.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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