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BTG Pactual faz IPO na Bolsa de Valores de São Paulo

Publicado 26.04.2012, 13:08

São Paulo, 26 abr (EFE).- O banco de investimento BTG Pactual fez nesta quinta-feira Oferta Pública de Ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo, operação que representa a entrada em bolsa mais significativa no mercado de renda variável do Brasil dos últimos três anos.

Para o diretor-executivo da entidade bancária, André Esteves, a transação é "um dos maiores IPO do mundo neste ano até o momento", minutos antes do início da formalização da operação.

Na opinião dele, a transação demonstra a credibilidade que o banco outorga ao mercado de capitais do país.

Os papéis estrearam na bolsa com lucro significativo e 1h após a entrada na bolsa ganhavam 1,25%, eram os segundos mais procurados pelos investidores, com participação de 14%.

A operação da BTG Pactual, a maior desde a operação do Banco Santander em outubro de 2009, situa a companhia entre as 20 maiores pelo valor no mercado.

Por meio da transação, a entidade captou R$ 3,6 bilhões com a venda de 117 milhões de títulos unitários ao preço de R$ 31,25 o título.

Esse valor se situa no centro da faixa entre R$ 28,75 e R$ 33,75, fixada pelos coordenadores da operação em folheto apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). EFE

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