México, 23 nov (EFE).- Televisa, o maior grupo de meios de
comunicação da América Latina, anunciou hoje a colocação em mercados
internacionais de títulos de dívida no valor de US$600 milhões, que
serão usados no pagamento de dívida e na recompra de ações, entre
outros fins.
O consórcio televisivo indicou que estas Notas Senior pagarão
rendimento de 6,615% anual e terão vencimento em 2040.
"Planejamos utilizar os recursos obtidos desta emissão para fins
corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívida e a recompra de
nossas ações, assim como outros possíveis usos, sujeito em cada
caso, às condições do mercado e a outros fatores", explicou a
empresa em comunicado.
A companhia esclareceu que estas notas não se registraram no
mercado americano sob a Lei de Valores, pelo que "não poderão ser
oferecidas nem vendidas nos Estados Unidos, a menos que sejam
inscritas para sua venda ou se aplique alguma exceção a respeito dos
requisitos de inscrição".
Os títulos de Televisa receberam uma alta nota ("BBB+") da
avaliadora de risco Fitch Ratings devido à "forte posição de
negócios, a sua sólida geração de efetivo, adequado perfil de
vencimentos de dívida e ampla liquidez".
Fitch destacou que o grupo midiático permanece como a maior
televisão no México e a maior produtora de conteúdo audiovisual em
espanhol no mundo e que seu saldo de caixa lhe permitirá "financiar
investimentos em ativos e distribuições a acionistas, mantendo uma
posição de liquidez conservadora".
Televisa mantém 73,9% da audiência no México e opera um portal na
Internet, a maior editorial de revistas em espanhol e uma
participação acionária na Sexta, um canal de televisão aberta na
Espanha. EFE