Investing.com – Após a GPS Participações anunciar que o Conselho de Administração aprovou a aquisição pela controlada Top Service Serviços e Sistemas de 60% das cotas da Lyon Engenharia Comercial, o Goldman Sachs (NYSE:GS) divulgou relatório aos clientes e ao mercado em que diz que a empresa é um consolidador de mercado e ainda possui valuation atrativo. O banco possui recomendação de compra para os papéis, com preço-alvo de R$25,60, upside superior a 50%.
“O mercado não precifica o crescimento inorgânico para os próximos anos”, acreditam os analistas Bruno Amorim, João Frizo e Guilherme Costa Martins.
A Lyon presta serviços de gestão de recursos humanos para apoio administrativo e técnico, com atuação em Minas Gerais, Maranhão e Pará. A empresa conquistou receita bruta de R$ 241 milhões no período de doze meses finalizados em 31 de julho deste ano.
Os analistas do Goldman avaliam que o anúncio vai em linha com o guidance de aquisição de receita inorgânica de R$2 bilhões neste ano. “Para referência, incluindo o anúncio de hoje, as aquisições da GPS no acumulado do ano totalizam R$ 1,3 bilhão em receitas LTM (ou 65% da meta, considerando 100% de participação). Se fôssemos ajustar para refletir a participação da GPS em cada empresa adquirida, então as aquisições alcançariam R$ 1,1 bilhão em receitas LTM (ou 53% da meta)”.
Às 15h40 (de Brasília) desta segunda, 23, as ações da GPS subiam 2,56%, a R$16,46.