A Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) registrou uma atividade significativa de insider trading, com o Presidente e CEO Oliver George vendendo ações avaliadas em aproximadamente 15,1 milhões de dólares. As transações, divulgadas em um recente documento da SEC, envolveram a venda de 180.734 ações ordinárias. Essas vendas foram realizadas em duas transações separadas em 22 e 25 de novembro, com preços variando de 83,50 a 84,23 dólares por ação.
Além das vendas, George também exerceu opções de ações, adquirindo um total de 180.734 ações a um preço de 34,82 dólares cada. Esses exercícios fizeram parte de uma série de transações que ocorreram nas mesmas datas das vendas.
Após essas transações, a propriedade direta de George é de 1.167.991,71 ações. O documento também indica propriedade indireta através de vários trusts, com participações de 152.759 e 69.866 ações, respectivamente.
Em outras notícias recentes, a Johnson Controls, uma entidade global em edifícios inteligentes, saudáveis e sustentáveis, demonstrou um forte desempenho no quarto trimestre do ano fiscal de 2024. A empresa reportou um aumento de 7% nos pedidos e um significativo aumento de 22% ano a ano no lucro por ação (EPS) ajustado para 1,28 dólares. A Johnson Controls prevê crescimento contínuo no ano fiscal de 2025, projetando um EPS ajustado de 3,40 a 3,50 dólares e um crescimento orgânico de vendas de médio dígito.
Adicionalmente, a empresa planeja vender seu segmento Residencial e Comercial Leve para a Bosch no quarto trimestre de 2024 e delineou um plano de reestruturação de 400 milhões de dólares projetado para alcançar 500 milhões de dólares em economias anuais de custos. A perspectiva futura da empresa inclui uma expansão da margem EBITA ajustada do segmento de mais de 100 pontos base para aproximadamente 14,5% no primeiro trimestre.
Em outros desenvolvimentos recentes, a Johnson Controls espera ver margens melhoradas em seu segmento de Produtos Globais devido a eficiências operacionais e reinvestimento proativo no desenvolvimento de produtos para data centers de próxima geração. No entanto, a execução do plano de reestruturação depende do timing da alienação. A empresa visa retornar 100% do fluxo de caixa livre aos acionistas, com uma meta de longo prazo excedendo 85%.
Insights do InvestingPro
A Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) tem demonstrado forte desempenho de mercado, como evidenciado pela recente atividade de insiders e métricas financeiras. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da JCI é de impressionantes 55,25 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de Produtos para Construção.
A saúde financeira da empresa é ainda mais sublinhada por sua receita de 22,95 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2024, com uma taxa de crescimento modesta de 2,78%. Esta sólida base de receita suporta a capacidade da JCI de manter seus pagamentos de dividendos, o que tem feito por impressionantes 54 anos consecutivos, como observado em uma das Dicas do InvestingPro.
Os investidores devem notar o forte desempenho de mercado da JCI, com um notável retorno total de preço de 62,74% no último ano. Isso se alinha com outra Dica do InvestingPro destacando o alto retorno da empresa no último ano. Adicionalmente, a JCI mostrou um robusto retorno total de preço de 17,56% nos últimos três meses, indicando confiança sustentada dos investidores.
Enquanto o índice P/L (ajustado) de 31,27 sugere uma avaliação premium, vale considerar que 7 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, conforme as Dicas do InvestingPro. Este sentimento positivo dos analistas poderia potencialmente justificar os múltiplos de avaliação mais altos.
Para investidores buscando insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Johnson Controls International, fornecendo um entendimento mais profundo da posição financeira e perspectivas de mercado da empresa.
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