Em 14 de novembro, a Horizon Kinetics Asset Management LLC e seu diretor, Murray Stahl, relataram uma série de compras de ações da Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), totalizando 16.425 dólares. As ações foram adquiridas a preços variando entre 1.350,16 e 1.374,99 dólares por ação.
As transações fizeram parte de uma estratégia de aquisição planejada, conforme indicado pelo plano da Regra 10b5-1 adotado em 14 de maio de 2024. Após essas compras, as partes relatoras detêm participações significativas na empresa, com ações distribuídas em vários fundos e contas pessoais.
Essas transações recentes destacam o investimento contínuo da Horizon Kinetics na Texas Pacific Land Corp, uma empresa de royalties de petróleo sediada em Dallas, Texas.
Em outras notícias recentes, a Texas Pacific Land Corporation reportou um crescimento substancial em seus lucros do terceiro trimestre de 2024, com receitas consolidadas atingindo 174 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 144 milhões de dólares. As receitas de vendas de água da empresa viram um aumento de 37% em relação ao ano anterior, atribuído em grande parte a técnicas de fraturamento hidráulico aprimoradas. Além disso, a Texas Pacific Land anunciou um aumento de 37% em seu dividendo trimestral para 1,60 dólares por ação.
Em termos de governança corporativa, a empresa alterou seus estatutos, exigindo que uma assembleia especial seja convocada mediante solicitação por escrito de acionistas que possuam pelo menos 25% das ações ordinárias em circulação. Isso está alinhado com os Terceiros Estatutos Alterados e Reformulados recentemente adotados e depende de os acionistas aderirem a procedimentos específicos descritos nesses estatutos.
Esses desenvolvimentos recentes também incluem aquisições estratégicas na Bacia do Permiano e um aumento recorde na produção de royalties de petróleo e gás. Apesar de uma queda de 8% nos preços realizados do petróleo e uma queda de 65% nos preços do gás natural, a Texas Pacific Land mantém um balanço patrimonial forte com zero dívidas. Olhando para o futuro, a empresa está no caminho certo para concluir uma instalação de dessalinização até meados de 2025 e está explorando oportunidades de receita não relacionadas a petróleo e gás, incluindo energia solar, eólica, centros de dados e o reuso benéfico de água produzida.
Insights do InvestingPro
As recentes compras de ações pela Horizon Kinetics Asset Management LLC e Murray Stahl na Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) estão alinhadas com o forte desempenho financeiro e posição de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a TPL possui uma capitalização de mercado de 31,23 bilhões de dólares e demonstrou um impressionante crescimento de receita de 11,18% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024.
A força financeira da TPL é ainda mais evidenciada por sua notável margem de lucro bruto de 93,27%, refletindo as operações eficientes da empresa no setor de royalties de petróleo. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto da TPL".
No entanto, os investidores devem notar que a TPL está sendo negociada a um alto índice P/L de 69,43, o que sugere que a ação pode estar precificada com um prêmio em relação aos seus lucros. Isso é corroborado por outra dica do InvestingPro indicando que a TPL está "sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado".
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 20 dicas adicionais sobre a TPL, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Essas dicas podem ser particularmente valiosas para investidores que desejam entender o quadro completo por trás das recentes aquisições de ações da Horizon Kinetics.
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