Economistas fazem ajuste para baixo em estimativa de inflação para este ano e o próximo no Focus
A ADT Inc. (Nova York:ADT), atualmente negociada a US$ 8,60 e classificada como subvalorizada de acordo com a análise da InvestingPro, anunciou na quinta-feira que suas subsidiárias pretendem iniciar a comercialização de uma nova linha de crédito garantida sênior de primeiro grau B-2 incremental de US$ 300 milhões, com vencimento previsto para 2032. A empresa também emitiu um aviso condicional de resgate para todos os US$ 1,3 bilhão de suas notas garantidas sêniores de segunda prioridade de 6,250% com vencimento em 2028.
De acordo com uma declaração baseada em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, a ADT planeja usar os recursos do novo empréstimo, juntamente com até US$ 1,0 bilhão em dívida garantida sênior adicional de primeiro grau e dinheiro em caixa, para financiar o resgate total das notas de US$ 1,3 bilhão. A empresa atualmente mantém uma dívida total de US$ 7,92 bilhões com uma relação dívida-patrimônio de 2,16, métricas que são minuciosamente analisadas no abrangente InvestingPro Research Report.
O fechamento da nova linha de crédito está sujeito a uma comercialização bem-sucedida e outras condições habituais. A empresa observou que não há garantia de que as subsidiárias fecharão a nova linha ou incorrerão em dívida adicional conforme descrito.
O aviso condicional de resgate estabelece 25 de outubro de 2025 como a data de resgate para as notas em circulação. O preço de resgate será 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos até, mas excluindo, a data de resgate. Apesar de sua carga substancial de dívida, a ADT mantém uma pontuação de Saúde Financeira "BOA" de acordo com a InvestingPro, com um forte EBITDA de US$ 2,67 bilhões nos últimos doze meses. O resgate está condicionado à conclusão de um ou mais novos financiamentos de dívida de longo prazo pelas subsidiárias ou pela ADT Security Corporation até a data de resgate.
A ADT declarou que esta divulgação não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar qualquer título.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no registro da empresa na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a ADT Inc. relatou um forte desempenho para o segundo trimestre de 2025, com receita aumentando 7% para atingir US$ 1,3 bilhão. A empresa também elevou sua orientação de lucro por ação (LPA) ajustado para o ano, sinalizando confiança em suas iniciativas estratégicas. Além disso, entidades administradas por afiliadas da Apollo Global Management, Inc. anunciaram uma oferta pública secundária de 71 milhões de ações ordinárias da ADT. A oferta deve ser concluída em 28 de julho de 2025, com os subscritores tendo uma opção de 30 dias para adquirir até 10,65 milhões de ações adicionais. Esses desenvolvimentos destacam atividades financeiras significativas e movimentos estratégicos dentro da empresa.
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