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American Financial Group anuncia oferta de dívida principal de US$ 350 milhões

Publicado 23.09.2025, 16:04
American Financial Group anuncia oferta de dívida principal de US$ 350 milhões
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A American Financial Group Inc. (NYSE:AFG), atualmente negociada a US$ 143,91 e identificada como subvalorizada pelo modelo de Valor Justo do InvestingPro, divulgou na terça-feira que firmou um acordo de compra para a emissão e venda de US$ 350 milhões em valor principal agregado de dívida principal de 5,000% com vencimento em setembro de 2035. A transação foi concluída em 16 de setembro, com BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Wells Fargo Securities, LLC atuando como representantes dos subscritores.

De acordo com o comunicado da empresa, as dívidas principais serão emitidas sob um contrato datado de 12 de novembro de 1997, complementado por um décimo contrato suplementar datado de 23 de setembro de 2025, com o U.S. Bank Trust Company, National Association atuando como agente fiduciário.

A oferta está sendo conduzida como uma oferta pública subscrita conforme uma declaração de registro no Formulário S-3 (Arquivo Nº 333-277425) previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC). A empresa referenciou detalhes adicionais sobre as dívidas principais no suplemento do prospecto datado de 16 de setembro de 2025 e arquivado na SEC em 17 de setembro de 2025.

A American Financial Group é uma holding de seguros sediada em Cincinnati. Suas ações ordinárias e várias debêntures subordinadas estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob os símbolos AFG, AFGB, AFGC, AFGD e AFGE.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e documentos relacionados arquivados na SEC.

Em outras notícias recentes, a American Financial Group divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, com um lucro por ação (LPA) de US$ 2,14, ligeiramente acima da previsão de US$ 2,13. A empresa também reportou receita de US$ 1,92 bilhão, superando significativamente os US$ 1,73 bilhão esperados. Além disso, a American Financial Group anunciou a emissão de US$ 350 milhões em Dívida Principal de 5,0% com vencimento em 23 de setembro de 2035, com receita líquida prevista de aproximadamente US$ 344 milhões.

Esses fundos estão planejados para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo a recompra de ações ordinárias em circulação. No âmbito das avaliações de analistas, a Jefferies elevou seu preço-alvo da American Financial para US$ 130, de US$ 125, mantendo a classificação de Hold, citando um foco nas margens. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods ajustou seu preço-alvo para US$ 124, de US$ 127, mantendo a classificação de Market Perform. Esses desenvolvimentos refletem o interesse contínuo e a análise de instituições financeiras sobre o desempenho e a estratégia da American Financial Group.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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