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A Cleveland-Cliffs Inc. (Nova York:CLF), atualmente avaliada em US$ 5,4 bilhões em capitalização de mercado, anunciou na segunda-feira que emitiu US$ 850 milhões em valor principal agregado de Notas Seniores Garantidas de 7,625% com vencimento em 2034. As notas foram vendidas em uma transação privada isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, de acordo com uma declaração baseada em um registro na SEC. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa opera com uma carga significativa de dívida, com dívida total de US$ 7,7 bilhões no último trimestre.
As notas, emitidas sob uma escritura datada de segunda-feira entre a Cleveland-Cliffs, certos garantidores subsidiários e o U.S. Bank Trust Company como administrador, são obrigações seniores não garantidas da empresa. Elas têm a mesma classificação de outras dívidas seniores não garantidas e vencerão em 15 de janeiro de 2034. Os juros serão pagos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, começando em 15 de janeiro de 2026.
As notas são garantidas em base sênior não garantida pelas subsidiárias domésticas materiais direta e indiretamente controladas pela Cleveland-Cliffs. Elas são estruturalmente seniores a qualquer dívida da empresa não garantida por essas subsidiárias e estruturalmente subordinadas a passivos de subsidiárias que não garantem as notas.
A escritura contém cláusulas que limitam a capacidade da empresa e de suas subsidiárias de criar certos ônus, realizar transações de venda e arrendamento, fundir ou consolidar, ou transferir ou vender todos ou substancialmente todos os ativos. No caso de uma mudança definida de controle, a Cleveland-Cliffs deve oferecer a recompra das notas a 101% do principal mais juros acumulados.
A Cleveland-Cliffs pode resgatar algumas ou todas as notas a qualquer momento antes de 15 de janeiro de 2029, ao par mais juros acumulados e um prêmio de compensação. Após 15 de janeiro de 2029, a empresa pode resgatar as notas a um preço inicial de 103,813% do principal, diminuindo anualmente para o par até 15 de janeiro de 2031. Até 35% do principal original pode ser resgatado com recursos de certas ofertas de capital a 107,625% se pelo menos 65% das notas permanecerem em circulação.
A empresa, que gera receita anual de US$ 18,5 bilhões, planeja usar os recursos líquidos para resgatar US$ 685 milhões de notas em circulação com vencimento em 2027 e para pagar empréstimos sob sua linha de crédito baseada em ativos. Negociada a US$ 11,04, a ação está atualmente avaliada de forma justa de acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro, com uma Pontuação de Saúde Financeira geral classificada como RAZOÁVEL.
Essas informações são baseadas em uma declaração em um comunicado à imprensa e detalhes fornecidos no registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Cleveland-Cliffs Inc. anunciou o preço de uma oferta ampliada de US$ 850 milhões em notas garantidas seniores não garantidas com vencimento em 2034, com uma taxa de juros anual de 7,625%. A empresa planeja usar os recursos, juntamente com a liquidez disponível, para resgatar as notas seniores existentes com vencimento em 2027. Além disso, a Cleveland-Cliffs garantiu contratos de preço fixo plurianuais com várias montadoras americanas, marcando uma mudança em relação aos seus acordos habituais de um ano. Em desenvolvimentos legais, a United States Steel Corporation e a Nippon Steel Corporation retiraram voluntariamente seu processo contra a Cleveland-Cliffs com prejuízo. Além disso, o Departamento de Comércio dos EUA impôs tarifas de 50% sobre certos produtos derivados de aço para combater a evasão tarifária, uma medida apoiada pela Cleveland-Cliffs. Essas tarifas visam produtos processados através do México e Canadá, mas fabricados com aço fundido e vazado fora da América do Norte.
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