Comfort Systems USA anuncia nova linha de crédito de US$ 1,1 bilhão com vencimento estendido

A Comfort Systems USA, Inc. (Nova York:FIX) firmou um contrato de linha de crédito rotativo sênior garantido alterado e reformulado em 27 de agosto de 2025, aumentando sua capacidade de empréstimo para US$ 1,1 bilhão, em comparação com os US$ 850 milhões anteriores. O novo acordo, organizado pelo Wells Fargo Bank, National Association, substitui a linha de crédito rotativo anterior da empresa estabelecida em maio de 2022.

De acordo com comunicado divulgado em um press release, a linha é garantida por um primeiro penhor sobre substancialmente todos os bens pessoais da empresa, exceto ativos relacionados a projetos sujeitos a garantias e ativos mantidos por certas subsidiárias não restritas e entidades de seguros cativas. Ativos relacionados a projetos sujeitos a garantias estão sujeitos a um segundo penhor.

A linha de crédito inclui uma opção para aumentar ainda mais os compromissos em até o maior valor entre US$ 500 milhões ou 1,0 vez o EBITDA consolidado da empresa, por meio de compromissos rotativos adicionais ou empréstimos a prazo incrementais. Também fornece subfacilidades para até US$ 200 milhões em cartas de crédito e até US$ 75 milhões em empréstimos swingline.

No fechamento, os fundos sacados sob a nova linha foram usados para pagar todos os empréstimos pendentes do acordo anterior. A nova linha vencerá em 1º de outubro de 2030.

A taxa de juros sobre os novos empréstimos é baseada em uma taxa flutuante igual a uma margem aplicável mais uma taxa base ou uma taxa SOFR a prazo, conforme selecionado pela empresa. No fechamento, a margem aplicável para empréstimos rotativos é de 1,25% para empréstimos baseados em SOFR a prazo e 0,25% para empréstimos com taxa base. A empresa também pagará uma taxa de compromisso trimestral de 0,175% sobre compromissos rotativos não utilizados.

Os convênios financeiros sob o acordo exigem que o índice de alavancagem líquida da empresa não exceda 4,00 para 1,00 por quatro trimestres fiscais após uma aquisição material, e 3,50 para 1,00 para outros trimestres. O índice de cobertura de juros não deve ser inferior a 3,00 para 1,00 a cada trimestre até o vencimento. O acordo também contém convênios negativos restringindo endividamento adicional, certos investimentos, vendas de ativos e outras transações, com exceções especificadas.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa registrado na Securities and Exchange Commission. Com um EBITDA de US$ 1,07 bilhão e fortes fluxos de caixa que cobrem adequadamente os pagamentos de juros, a empresa demonstra saúde financeira robusta. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Comfort Systems USA, incluindo 14 ProTips adicionais e análise abrangente, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível em InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Comfort Systems USA reportou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) atingindo US$ 6,53, superando significativamente os US$ 4,84 antecipados. A receita também excedeu as expectativas, chegando a US$ 2,17 bilhões em comparação com os US$ 1,97 bilhões previstos. Analistas responderam positivamente a esses resultados, com a Stifel elevando seu preço-alvo para a Comfort Systems USA para US$ 746 enquanto mantém a classificação de Compra. A DA Davidson também aumentou seu preço-alvo para US$ 810, citando forte crescimento orgânico, expansão de margem e sólidas reservas como fatores-chave. O UBS ajustou seu preço-alvo para US$ 710, observando uma impressionante taxa de crescimento orgânico de 19% no trimestre e substancial expansão da margem EBITDA. A DA Davidson reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 630, destacando os fortes lucros da empresa e uma relação book-to-bill de 1,6x, indicando robusto potencial de receita futura. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o forte desempenho da Comfort Systems USA e perspectiva positiva, conforme observado por várias firmas de análise.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.