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Investing.com — Em um movimento significativo no setor de serviços financeiros, a Discover Financial Services (NYSE:DFS) concluiu sua fusão previamente anunciada com a Capital One Financial Corporation, marcando uma importante consolidação no setor. A fusão ocorre enquanto a Discover demonstrou forte desempenho financeiro, com dados do InvestingPro mostrando um notável retorno de 62,46% no último ano e uma classificação de saúde financeira geral avaliada como "ÓTIMA". A transação, finalizada no domingo, envolveu um processo de várias etapas pelo qual a Discover se fundiu com uma subsidiária da Capital One e, posteriormente, com a própria Capital One, resultando na dissolução da Discover como entidade separada.
Como parte do acordo de fusão, cada ação ordinária da Discover foi convertida no direito de receber 1,0192 ações ordinárias da Capital One. Além disso, as ações preferenciais da Discover também foram convertidas em novas ações preferenciais da Capital One, com termos específicos descritos no acordo. Notavelmente, a Discover manteve um forte histórico de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 14 anos consecutivos e mantido pagamentos por 19 anos seguidos. O Discover Bank, uma subsidiária da Discover, também se fundiu com a Capital One, National Association, com esta última continuando como o banco sobrevivente.
A conclusão da fusão levou a mudanças imediatas na estrutura corporativa e nas listagens de ações. Para insights mais profundos sobre esta fusão transformadora e suas implicações, o InvestingPro oferece análises abrangentes através de seu Relatório de Pesquisa Pro, uma das 1.400+ análises detalhadas de empresas disponíveis para assinantes. A Discover deixou de atender aos requisitos de listagem da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e tomou medidas para deslistar suas ações ordinárias. A Capital One, como sucessora da Discover, também cancelará o registro das ações ordinárias da Discover e suspenderá as obrigações de relatórios da Discover sob a Lei de Valores Mobiliários.
Os diretores e executivos da Discover deixaram seus cargos, e três ex-diretores da Discover foram nomeados para o conselho da Capital One. Esta mudança no controle do registrante foi antecipada e está em conformidade com os termos do acordo de fusão.
A fusão também tem implicações para os acordos de remuneração dos funcionários da Discover. Certos funcionários da Discover, incluindo executivos nomeados, podem receber pagamentos que poderiam ser considerados "pagamentos de paraquedas em excesso" sob a lei tributária. Para resolver isso, a Discover firmou acordos para reembolsar os funcionários afetados por quaisquer impostos adicionais incorridos devido à fusão.
Este marco na indústria financeira é baseado em um comunicado à imprensa e reflete as decisões estratégicas tomadas tanto pela Discover quanto pela Capital One. Espera-se que a fusão crie uma entidade financeira mais robusta, embora o impacto total sobre as partes interessadas e o mercado se desenrolará ao longo do tempo. Antes da fusão, a Discover estava sendo negociada próxima ao seu máximo de 52 semanas de US$ 207,42, com forte crescimento de receita de 35,94% nos últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a Discover Financial Services reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 4,25, significativamente acima da previsão de US$ 3,35. A receita atingiu US$ 4,25 bilhões, ligeiramente acima dos US$ 4,23 bilhões antecipados, com o lucro líquido aumentando 30% ano a ano para US$ 1,1 bilhão. Esses resultados surgem enquanto a Discover se prepara para sua próxima fusão com a Capital One, programada para ser concluída em 18 de maio de 2025. A fusão recebeu as aprovações necessárias e espera-se que melhore a competição e inovação no setor de redes de pagamento.
Enquanto isso, analistas da Jefferies rebaixaram a classificação das ações da Discover Financial de ’Compra’ para ’Manter’, estabelecendo um preço-alvo de US$ 180,00. Este ajuste ocorre à medida que a empresa se aproxima da conclusão de sua fusão com a Capital One, que agora é um fator significativo influenciando o desempenho de suas ações. Os analistas da Jefferies mantêm uma perspectiva positiva sobre o potencial da entidade combinada pós-fusão e ajustaram suas expectativas de lucro por ação proforma para cima. Adicionalmente, a Discover Financial divulgou suas estatísticas mensais de inadimplência e atrasos em cartões de crédito até abril de 2025 em um registro regulatório. Essas divulgações fazem parte do compromisso da empresa com a transparência e fornecem insights sobre sua saúde financeira e desempenho de crédito.
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