Hertz conclui oferta de US$ 425 milhões em dívidas principais intercambiáveis a 5,5% com vencimento em 2030

A Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ) anunciou na segunda-feira que sua principal subsidiária operacional, The Hertz Corporation, concluiu uma oferta de US$ 425 milhões em valor principal agregado de dívidas principais intercambiáveis a 5,500% com vencimento em 2030. A oferta inclui o exercício total da opção dos compradores iniciais de adquirir US$ 50 milhões adicionais em valor principal das notas.

De acordo com uma declaração no registro da empresa na SEC, as notas foram emitidas ao par e vencerão em 1º de outubro de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou trocadas antecipadamente de acordo com seus termos. Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente em 1º de abril e 1º de outubro de cada ano, começando em 1º de abril de 2026.

As notas são intercambiáveis por dinheiro, ações ordinárias da Hertz Global Holdings, ou uma combinação de ambos, à escolha da Hertz. A taxa de troca inicial é de 108,2808 ações por US$ 1.000 de valor principal das notas, equivalente a um preço de troca inicial de aproximadamente US$ 9,24 por ação. Este preço reflete um prêmio de 32,5% sobre o preço de fechamento de US$ 6,97 das ações ordinárias da empresa na Nasdaq Global Select Market em 24 de setembro de 2025. A taxa de troca está sujeita a ajustes em certas circunstâncias descritas na escritura das notas.

Antes de 1º de julho de 2030, as notas serão intercambiáveis apenas mediante a satisfação de certas condições e durante determinados períodos. Após essa data, as notas serão intercambiáveis a qualquer momento até o fechamento do segundo dia útil de negociação programado antes do vencimento.

Os detentores podem exigir que a Hertz recompre as notas a 100% do principal mais juros acumulados se certos eventos corporativos definidos como "mudança fundamental" ocorrerem. A Hertz pode resgatar as notas a partir de 6 de outubro de 2028, se condições específicas forem atendidas, a um preço de resgate em dinheiro igual ao principal mais juros acumulados.

As notas são total e incondicionalmente garantidas em base sênior não garantida pela Hertz Global Holdings, Rental Car Intermediate Holdings, LLC, e certas subsidiárias existentes e futuras.

Em conexão com a oferta, a Hertz também realizou transações de opções com limite destinadas a mitigar a potencial diluição ou compensar pagamentos em dinheiro acima do valor principal após a troca, com um limite inicialmente definido em US$ 13,94 por ação.

Este relatório é baseado em uma declaração no Formulário 8-K da empresa arquivado na Securities and Exchange Commission.

Em outras notícias recentes, a Hertz Global Holdings, Inc. concluiu uma oferta de US$ 425 milhões em Dívidas Principais Intercambiáveis a 5,5% com vencimento em 2030 através de sua subsidiária, The Hertz Corporation. Esta emissão inclui US$ 50 milhões adicionais em notas, após o exercício total da opção dos compradores iniciais. Estas notas renderão juros de 5,5% anualmente, com pagamentos começando em 2026. Em um desenvolvimento relacionado, a Hertz também fechou um acordo para vender US$ 375 milhões em dívidas principais intercambiáveis, um aumento em relação aos US$ 250 milhões inicialmente planejados. Estas notas vencerão em 2030 e são intercambiáveis por ações ordinárias da Hertz a um preço premium. Adicionalmente, a Hertz foi informada sobre uma distribuição de acordo de US$ 154 milhões relacionada ao processo In re Automotive Parts Antitrust Litigation. Esta distribuição ocorre após a dedução das taxas aplicáveis do valor bruto do acordo. Estes desenvolvimentos recentes destacam atividades financeiras significativas e resoluções legais para a Hertz.

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