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A Lamar Advertising Company (NASDAQ:LAMR) anunciou na quarta-feira a conclusão de uma colocação privada institucional de US$ 400 milhões em dívidas principais de 5,375% com vencimento em 2033, por meio de sua subsidiária integral, Lamar Media Corp. A transação, finalizada em 25 de setembro, resultou em receitas líquidas de aproximadamente US$ 393,5 milhões, de acordo com uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários. A nova dívida se soma à dívida total existente da Lamar de US$ 4,77 bilhões, com dados do InvestingPro mostrando uma relação dívida-patrimônio de 5,27x e índice de liquidez corrente de 0,58x, indicando condições de liquidez apertadas.
As notas, que vencem em 1º de novembro de 2033, rendem juros a uma taxa anual de 5,375%, pagáveis semestralmente a partir de 1º de maio de 2026. A oferta foi realizada nos Estados Unidos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e para pessoas não americanas sob o Regulamento S. Com uma capitalização de mercado de US$ 12,37 bilhões e EBITDA anual de US$ 1,01 bilhão, a Lamar mantém uma pontuação de saúde financeira geral BOA de acordo com a análise do InvestingPro, que oferece métricas financeiras abrangentes e 7 insights adicionais sobre o desempenho da empresa.
A Lamar Media e suas subsidiárias garantidoras firmaram um contrato de emissão com o U.S. Bank Trust Company, National Association, atuando como agente fiduciário. O contrato contém cláusulas que limitam a capacidade da Lamar Media e suas subsidiárias restritas de contrair dívidas adicionais, emitir ações preferenciais, garantir certos endividamentos, fazer pagamentos restritos, criar ônus, realizar transações com afiliadas, restringir pagamentos de subsidiárias, fundir ou consolidar e vender ativos. Essas limitações estão sujeitas a exceções e qualificações específicas.
As notas podem ser resgatadas pela Lamar Media sob certas condições. Até 40% do valor principal agregado pode ser resgatado antes de 1º de novembro de 2028, a um preço de 105,375% mais juros acumulados e não pagos, usando recursos de certas ofertas públicas de ações. Além disso, a empresa pode resgatar parte ou todas as notas antes de 1º de novembro de 2028, pelo valor nominal mais juros acumulados e um prêmio compensatório. Após 1º de novembro de 2028, as notas são resgatáveis total ou parcialmente a preços específicos. Se ocorrer uma mudança de controle e a classificação das notas for reduzida, a Lamar Media pode ser obrigada a oferecer a recompra das notas a 101% do principal mais juros acumulados.
Eventos de inadimplência sob o contrato incluem pagamentos não realizados, certas violações de cláusulas, inadimplências cruzadas em outros endividamentos significativos e eventos específicos de falência ou insolvência.
Essas informações são baseadas em uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Lamar Advertising Company concluiu um significativo esforço de refinanciamento de US$ 1,1 bilhão por meio de sua subsidiária, Lamar Media Corp., para fortalecer sua posição financeira. Este refinanciamento inclui uma colocação privada institucional de US$ 400 milhões em Dívidas Principais de 5,375% com vencimento em 2033 e uma linha de crédito Term Loan B de US$ 700 milhões com prazo de sete anos. O Term Loan B tem preço de 150 pontos-base acima do SOFR. Além disso, a Lamar Media alterou seu acordo de crédito existente para incorporar os novos Empréstimos Term B, que foram usados para pagar US$ 600 milhões de Empréstimos Term B anteriormente pendentes e reduzir o saldo de sua linha de crédito rotativo.
A Lamar Advertising também anunciou planos para levantar aproximadamente US$ 400 milhões por meio de uma colocação privada institucional de dívidas principais. Enquanto isso, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Lamar Advertising para US$ 112 de US$ 125, mantendo uma classificação Neutra para as ações. Esta revisão segue uma queda nas ações da Lamar após a empresa reduzir sua orientação de AFFO para 2025 e relatar um desempenho mais fraco do que o esperado em seu segmento principal de Painéis.
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