Veja quais criptomoedas acompanhar em "Uptober"
A Lamar Advertising Company (NASDAQ:LAMR), uma empresa de publicidade externa com valor de mercado de US$ 12,37 bilhões e um EBITDA superior a US$ 1 bilhão nos últimos doze meses, anunciou a conclusão de uma colocação privada institucional de US$ 400 milhões em notas seniores de 5,375% com vencimento em 2033 por sua subsidiária integral, Lamar Media Corp., em 25 de setembro. A transação resultou em receitas líquidas de aproximadamente US$ 393,5 milhões para a Lamar Media, de acordo com um comunicado divulgado em um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Segundo dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, apesar de seus níveis de dívida.
As notas foram oferecidas nos Estados Unidos a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora do país sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. As notas vencem em 1º de novembro de 2033 e rendem juros a uma taxa de 5,375% ao ano, pagáveis semestralmente em 1º de maio e 1º de novembro, começando em 1º de maio de 2026. Esta nova emissão se soma à dívida total existente da Lamar de US$ 4,77 bilhões, com a análise do InvestingPro indicando que as obrigações de curto prazo atualmente excedem os ativos líquidos, refletido em um índice de liquidez corrente de 0,58.
A Lamar Media e suas subsidiárias garantidoras celebraram um contrato de emissão com o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário, em conexão com a emissão. O contrato inclui cláusulas que restringem a Lamar Media e suas subsidiárias restritas de incorrer em dívidas adicionais, emitir ações preferenciais, fazer certas distribuições, criar ônus, realizar transações com afiliadas, restringir pagamentos de subsidiárias à Lamar Media, fundir ou vender ativos substanciais e vender ativos, sujeito a exceções e qualificações.
As notas podem ser resgatadas pela Lamar Media sob certas condições. Até 40% das notas podem ser resgatadas antes de 1º de novembro de 2028, a 105,375% do valor principal, com recursos de ofertas públicas de ações qualificadas, desde que pelo menos 60% das notas originais permaneçam em circulação. Antes de 1º de novembro de 2028, a empresa também pode resgatar todas ou parte das notas a 100% do principal mais juros acumulados e um prêmio de compensação. Após essa data, as notas podem ser resgatadas a preços especificados. No caso de uma mudança de controle e rebaixamento de classificação, a Lamar Media pode ser obrigada a oferecer a recompra das notas a 101% do principal mais juros acumulados.
Eventos de inadimplência sob o contrato incluem falta de pagamento, violações de cláusulas, inadimplências cruzadas em endividamento significativo, certos julgamentos e eventos de falência. Se ocorrer um evento de inadimplência, o agente fiduciário ou detentores de pelo menos 25% das notas podem acelerar o pagamento.
Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído em um recente registro na SEC.
Em outras notícias recentes, a Lamar Advertising Company concluiu transações financeiras significativas destinadas a melhorar sua posição financeira. A empresa finalizou uma colocação privada de US$ 400 milhões em notas seniores de 5,375% com vencimento em 2033, resultando em receitas líquidas de aproximadamente US$ 393,5 milhões. Essas notas seniores vencerão em 1º de novembro de 2033, com juros pagáveis semestralmente a partir de 1º de maio de 2026. Além disso, a Lamar Advertising concluiu uma iniciativa de refinanciamento de US$ 1,1 bilhão, que inclui a colocação privada de US$ 400 milhões mencionada anteriormente e uma nova linha de crédito Term Loan B de US$ 700 milhões. A linha de crédito Term Loan B, com prazo de sete anos, tem preço de 150 pontos-base acima da Taxa de Financiamento Overnight Garantida (SOFR). A empresa usou US$ 600 milhões dos recursos do Term Loan B para pagar empréstimos anteriormente pendentes, aplicando o restante para reduzir o saldo de sua linha de crédito rotativo. Essas transações fazem parte da estratégia da Lamar Advertising para fortalecer seu balanço e melhorar a liquidez.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.