Lucky Strike Entertainment conclui oferta de notas de US$ 500 milhões e refinanciamento de crédito

A Lucky Strike Entertainment Corp (Nova York:LUCK), uma empresa de entretenimento com valor de mercado de US$ 1,4 bilhão e receita anual de US$ 1,2 bilhão, anunciou na segunda-feira a conclusão de uma oferta de notas garantidas sênior de US$ 500 milhões e o refinanciamento de suas linhas de crédito existentes, de acordo com um comunicado à imprensa e um recente registro na SEC. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo, com analistas mantendo uma postura otimista sobre as ações.

Uma subsidiária da empresa, Kingpin Holdings Intermediate LLC, emitiu US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas garantidas sênior de 7,250% com vencimento em 2032. As notas foram vendidas nos Estados Unidos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e para pessoas não americanas sob o Regulamento S. As notas vencerão em 15 de outubro de 2032, com juros pagáveis semestralmente a partir de 15 de abril de 2026.

Os recursos das notas, juntamente com fundos de uma nova linha de empréstimo a prazo, foram usados para pagar todos os empréstimos sob o acordo de crédito anterior da empresa. Isso incluiu US$ 1,28 bilhão pendentes sob um empréstimo a prazo de primeiro grau existente, US$ 230 milhões sob um empréstimo ponte de 364 dias e todos os empréstimos pendentes sob uma linha de crédito rotativo.

As notas são garantidas conjunta e solidariamente em base sênior garantida pela Lucky Strike Entertainment e determinadas subsidiárias. As obrigações são garantidas por direitos de retenção de primeira prioridade, sujeitos a direitos de retenção permitidos e exceções, e são regidas por uma escritura que inclui disposições de resgate habituais e cláusulas restritivas.

No mesmo dia, a empresa celebrou uma alteração ao seu acordo de crédito de primeiro grau, prevendo uma linha de empréstimo a prazo de refinanciamento de US$ 1,2 bilhão com vencimento de sete anos e uma linha de crédito rotativo de cinco anos com compromissos iniciais de US$ 425 milhões. A nova linha de crédito rotativo tem juros à Taxa SOFR Ajustada a Prazo mais 3,00% ao ano, com reduções baseadas em índices de alavancagem, ou à Taxa Base Alternativa mais 2,00% ao ano, também com reduções. A nova linha de empréstimo a prazo tem juros à Taxa SOFR Ajustada a Prazo mais 3,25% ou à Taxa Base Alternativa mais 2,25%, com reduções em determinados níveis de alavancagem.

Ambas as linhas são garantidas por substancialmente todos os ativos da controladora e de determinadas subsidiárias, e contêm cláusulas habituais e eventos de inadimplência. A linha rotativa inclui uma cláusula financeira que exige um índice de alavancagem líquida de primeiro grau não superior a 6,00:1,00, sujeito a determinadas condições.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes fornecidos em um recente registro na SEC. Embora a empresa tenha reportado US$ 286,6 milhões em EBITDA nos últimos doze meses, dados do InvestingPro mostram que dois analistas revisaram recentemente seus lucros para cima para o próximo período, sugerindo potencial melhora no desempenho financeiro. O Relatório de Pesquisa Pro oferece uma análise abrangente da estrutura de dívida da Lucky Strike, métricas de lucratividade e perspectivas de crescimento, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas.

Em outras notícias recentes, a Lucky Strike Entertainment divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2025, com receita atingindo US$ 301,2 milhões, superando as previsões em 2,94%. Isso reflete um crescimento de receita de 6,1% ano a ano, atribuído a aquisições estratégicas e um programa bem-sucedido de passes de temporada de verão. No entanto, a empresa experimentou uma pequena queda no lucro por ação. Além disso, a Lucky Strike Entertainment anunciou o preço de uma oferta de notas garantidas sênior de US$ 500 milhões, com vencimento em 2032. As notas terão uma taxa de juros de 7,250% ao ano e serão vendidas a 100% do valor principal. Esses desenvolvimentos fazem parte das estratégias financeiras contínuas da empresa.

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