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Investing.com — A Newell Brands Inc. (NASDAQ:NWL), que de acordo com a InvestingPro opera com uma carga significativa de dívida, mas mantém uma sequência de 54 anos de pagamentos consecutivos de dividendos, firmou um acordo definitivo material ao emitir US$ 1,25 bilhão em notas sênior com taxa de juros de 8,5%, com vencimento em 2028, conforme documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na quinta-feira, 22.05.2025. A oferta dessas notas foi isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A empresa planeja usar os rendimentos líquidos das notas, juntamente com o caixa disponível, para resgatar integralmente suas notas sênior de 4,2% com vencimento em 2026, cobrindo taxas relacionadas e despesas para o processo de oferta e resgate. Embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, dados da InvestingPro indicam que analistas esperam crescimento da receita líquida e lucratividade este ano. Esta ação não constitui um aviso de resgate ou uma oferta para compra das notas de 2026.
As notas são obrigações sênior não garantidas da Newell Brands e foram emitidas sob um contrato de escritura com o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário. A escritura inclui cláusulas que restringem a capacidade da empresa e de suas subsidiárias de contrair dívidas adicionais, criar ônus, realizar certas vendas de ativos e fazer investimentos, entre outras limitações, sujeitas a determinadas exceções.
No caso de uma mudança de controle combinada com uma redução nas classificações de crédito, a empresa será obrigada a oferecer a recompra das notas em circulação a 101% do valor principal mais juros acumulados.
As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e foram oferecidas em uma transação isenta de tais requisitos de registro. Consequentemente, elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção desses requisitos. Este documento da SEC não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Os detalhes da escritura e o modelo das notas estão incluídos como anexos no documento da SEC, que fornece a estrutura legal para a emissão das notas sênior.
Esta movimentação financeira da Newell Brands Inc. reflete sua estratégia contínua de gestão de capital e pode impactar sua estrutura financeira e perfil de dívida. As ações da empresa estão alinhadas com práticas padrão de financiamento corporativo e são divulgadas de acordo com os regulamentos da SEC. Apesar da recente volatilidade das ações, com o preço das ações mostrando um ganho de 8,5% no último ano, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 10 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Newell Brands Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,01, que foi melhor do que os -US$ 0,06 previstos. A empresa alcançou uma receita de US$ 1,6 bilhão, superando a previsão de US$ 1,54 bilhão. Apesar desses resultados positivos, a Newell Brands enfrentou desafios, incluindo um rebaixamento pela S&P Global Ratings de ’BB-’ para ’B+’ devido à queda na demanda dos consumidores e riscos de tarifas. Espera-se que a alavancagem da empresa permaneça acima de 5x até 2025, influenciada por essas pressões.
As vendas líquidas da Newell caíram 5,3% no primeiro trimestre de 2025, após uma queda de 7% em 2024, com uma queda adicional de receita de 7,5% projetada para este ano antes de uma leve recuperação em 2026. O declínio é atribuído à fraca demanda por produtos discricionários e à estratégia da empresa de abandonar marcas menores. A S&P Global Ratings mantém uma perspectiva estável para a Newell Brands, observando o potencial da empresa para compensar as pressões através da produtividade e da redução da inflação de custos.
A empresa tem gerenciado ativamente os impactos tarifários implementando aumentos de preços e ajustando sua cadeia de suprimentos, embora os desafios permaneçam com sua dependência de importações, especialmente da China. A Newell Brands também revisou sua perspectiva de crescimento de categoria para uma faixa de -1% a -2%, refletindo uma abordagem cautelosa em meio a incertezas econômicas mais amplas.
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