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A Plains GP Holdings, L.P. (NASDAQ:PAGP), uma empresa importante no setor de Petróleo, Gás e Combustíveis com receita anual de US$ 47,8 bilhões e capitalização de mercado de US$ 4,3 bilhões, anunciou na segunda-feira que suas subsidiárias consolidadas, Plains All American Pipeline, L.P. e PAA Finance Corp., concluíram uma oferta pública de US$ 1,25 bilhão em notas seniores não garantidas. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA", sugerindo estabilidade operacional sólida.
Segundo comunicado baseado em um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a oferta consiste em US$ 700 milhões em Notas Seniores de 4,700% com vencimento em 2031 e US$ 550 milhões em Notas Seniores de 5,600% com vencimento em 2036. As notas de 2031 vencerão em 15 de janeiro de 2031, enquanto as notas de 2036 vencerão em 15 de janeiro de 2036. Os juros de ambas as séries serão pagos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho, começando em 15 de janeiro de 2026. Esta oferta de dívida se soma à dívida total existente da empresa de US$ 8,87 bilhões, enquanto mantém seu atrativo rendimento de dividendos de 8,25% para os acionistas.
As notas são obrigações seniores não garantidas da Plains All American Pipeline, L.P., com classificação igual à sua dívida sênior existente e futura, e superior a qualquer dívida subordinada futura. As notas são efetivamente subordinadas a todas as dívidas garantidas existentes e futuras na medida do colateral que garante tal endividamento.
A escritura que rege as notas inclui cláusulas que, sob certas circunstâncias, restringem a capacidade da empresa e de certas subsidiárias de realizar transações de venda e arrendamento, incorrer em ônus, fundir-se ou consolidar-se com outra empresa, ou transferir e vender ativos. Essas cláusulas estão sujeitas a exceções e qualificações específicas.
Eventos de inadimplência sob a escritura incluem falhas no pagamento de juros ou principal, descumprimento de certas obrigações previstas na escritura, inadimplências de pagamento e acelerações relacionadas a outros endividamentos de US$ 150 milhões ou mais, e certos eventos de falência, insolvência ou reorganização.
A oferta foi realizada sob uma declaração de registro apresentada à SEC em 6 de setembro de 2024. O acordo de subscrição, datado de 3 de setembro de 2025, foi celebrado com BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., PNC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC e Wells Fargo Securities, LLC, como representantes dos subscritores.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e no registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Plains GP Holdings LP divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,15, significativamente abaixo dos US$ 0,33 previstos, representando uma surpresa negativa de 54,55%. A receita também ficou aquém das projeções, chegando a US$ 10,64 bilhões em comparação com os US$ 12,87 bilhões esperados, uma defasagem de 17,33%. Em um desenvolvimento separado, o conselho da Plains GP Holdings aprovou mudanças na remuneração executiva, estendendo a data de expiração de um prêmio de capital de longo prazo para o CEO Willie Chiang de outubro de 2025 para outubro de 2030. O vesting dessas unidades está condicionado ao alcance de certos limites de fluxo de caixa distribuível por unidade comum. Além disso, a Stifel reiterou sua classificação de Compra para a Plains GP Holdings com um preço-alvo de US$ 23,00, mantendo uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da empresa. Esses desenvolvimentos fornecem uma visão abrangente das atividades recentes da empresa.
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