Prologis emite €1 bilhão em notas com vencimento em 2032 e 2037 para fins gerais

A Prologis, Inc. (Nova York:PLD), uma empresa de destaque no setor de REITs industriais com capitalização de mercado de US$ 107,25 bilhões, anunciou na segunda-feira o fechamento de uma oferta de notas de €1 bilhão em duas parcelas através da Prologis Euro Finance LLC, de acordo com um comunicado baseado em um registro na SEC. Os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira BOA, com mais de 8 insights adicionais disponíveis para assinantes.

A oferta, precificada em 15 de setembro, consiste em €500 milhões de valor principal de notas a 3,250% com vencimento em 2032 e €500 milhões de valor principal de notas a 3,875% com vencimento em 2037. As notas são obrigações seniores não garantidas do emissor e são total e incondicionalmente garantidas pela Prologis, L.P.

Os rendimentos líquidos da venda, após descontos e despesas dos subscritores, são estimados em aproximadamente €989,2 milhões, ou US$ 1,2 bilhão com base na taxa de câmbio euro/dólar americano de 5 de setembro. A Prologis pretende emprestar ou distribuir os rendimentos líquidos à Prologis, L.P. ou suas subsidiárias, que esperam usar os fundos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento, recompra ou oferta de outras dívidas. Esta estratégia de gestão de dívida é particularmente relevante considerando a dívida total da empresa de US$ 35,3 bilhões. Para uma análise detalhada da estrutura de dívida e saúde financeira da Prologis, confira o relatório de pesquisa abrangente disponível na InvestingPro.

As notas de 2032 vencem em 22 de setembro de 2032, com juros a uma taxa anual de 3,250%. As notas de 2037 vencem em 22 de setembro de 2037, a uma taxa de juros anual de 3,875%. Ambas as séries são resgatáveis no todo ou em parte a qualquer momento, à opção do emissor, sujeitas a preços de resgate específicos descritos na escritura.

A oferta foi feita sob um acordo de subscrição com o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co International plc e outros subscritores. As notas são emitidas sob uma escritura datada de 1º de agosto de 2018, conforme complementada, com o U.S. Bank Trust Company, National Association como administrador.

A escritura inclui cláusulas que restringem a Prologis, L.P. e suas subsidiárias de incorrer em endividamento adicional e de certas fusões ou alienações de ativos. Isso é notável, pois os dados da InvestingPro indicam que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,62, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos. Apesar dessas considerações sobre dívidas, a Prologis manteve fortes pagamentos de dividendos, tendo aumentado seu dividendo por 11 anos consecutivos.

Essas informações são baseadas em uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Prologis fechou uma oferta de €1 bilhão em notas seniores não garantidas através de sua subsidiária Prologis Euro Finance LLC. A oferta inclui €500 milhões de notas a 3,250% com vencimento em 2032 e outros €500 milhões de notas a 3,875% com vencimento em 2037. Além disso, a Prologis anunciou uma mudança significativa de liderança, com Lori Palazzolo programada para se aposentar como Diretora de Contabilidade em abril de 2026. Trisha Burns, que está na Prologis desde 2010, assumirá o cargo.

Além disso, a Prologis recebeu atenção positiva dos analistas, com a BofA Securities elevando a classificação da ação de Neutra para Compra, citando o potencial de crescimento anual de alto dígito único nos fundos de operações. A BofA também elevou seu preço-alvo para US$ 130,00. Da mesma forma, o Scotiabank elevou a classificação da Prologis de Desempenho Inferior ao Setor para Desempenho em Linha com o Setor, atribuindo a decisão a resultados estáveis no segundo trimestre e aumento de inícios de desenvolvimento. O Scotiabank estabeleceu um novo preço-alvo de US$ 114,00. Esses desenvolvimentos indicam um período de manobras financeiras estratégicas e transições de liderança para a Prologis.

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