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A Quhuo Limited (NASDAQ:QH) anunciou na terça-feira que firmou um acordo de vendas com a AC Sunshine Securities LLC para oferecer e vender até US$ 50 milhões de suas Ações Depositárias Americanas (ADSs) por meio de um programa de oferta de capital no mercado (ATM). Cada ADS representa 900 ações ordinárias Classe A da empresa.
De acordo com uma declaração no registro da SEC, o acordo permite que a Quhuo emita e venda ADSs periodicamente através da AC Sunshine Securities LLC como seu agente de vendas. As ações serão oferecidas de acordo com o registro de prateleira da empresa no Formulário F-3, que foi declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários em 22 de novembro de 2023.
A Quhuo não é obrigada a vender nenhuma ADS sob o acordo, e o agente de vendas não é obrigado a comprar nenhuma ação como principal, a menos que seja acordado separadamente por escrito. O agente de vendas usará esforços comercialmente razoáveis para vender as ações de acordo com as instruções da Quhuo, incluindo quaisquer limites específicos de preço, tempo ou tamanho. As vendas podem ser feitas por qualquer método permitido por lei que se qualifique como "oferta no mercado" segundo as regras da SEC.
Para cada venda, a Quhuo pagará ao agente de vendas uma comissão igual a 3% do valor bruto agregado. A empresa também concordou em reembolsar até US$ 90.000 em certas despesas incorridas pelo agente de vendas e fornecer direitos habituais de indenização e contribuição.
O registro da empresa afirma que a oferta ATM não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal.
Estas informações são baseadas em uma declaração em um comunicado à imprensa registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
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