Ações da Netflix continuam em queda enquanto Musk intensifica campanha de cancelamento
A Sunoco LP (NYSE:SUN), com capitalização de mercado de US$ 6,87 bilhões, anunciou na quinta-feira que concluiu uma oferta privada totalizando US$ 2,9 bilhões para ajudar a financiar sua aquisição pendente da Parkland Corporation. A informação é baseada em uma declaração em um recente registro na SEC. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém atualmente uma classificação de Valor Justo, sugerindo que negocia próximo ao seu valor intrínseco.
O financiamento inclui US$ 1 bilhão em notas sênior de 5,625% com vencimento em 2031 e US$ 900 milhões em notas sênior de 5,875% com vencimento em 2034. A Sunoco recebeu aproximadamente US$ 1,88 bilhão em receitas líquidas dessas notas após deduzir descontos e comissões. A empresa também fechou uma oferta privada de Unidades Preferenciais Perpétuas Resgatáveis Cumulativas de Taxa Fixa Reajustável Série A, levantando cerca de US$ 1,48 bilhão em receitas líquidas com a venda de 1,5 milhão de unidades. Com dívida total de US$ 8,34 bilhões e uma relação dívida-patrimônio de 2,04, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira RAZOÁVEL de 2,38.
A Sunoco declarou que pretende usar os recursos de ambas as ofertas para financiar parte da contrapartida em dinheiro e custos de transação para a aquisição da Parkland. Quaisquer recursos remanescentes podem ser usados para fins corporativos gerais. Até que a aquisição seja concluída, os fundos serão usados para reduzir temporariamente os empréstimos sob a linha de crédito rotativo da Sunoco e pagar juros e taxas relacionados.
As notas sênior são obrigações não garantidas da Sunoco e são garantidas em base sênior não garantida por certas subsidiárias. As notas estão sujeitas a um resgate obrigatório especial se a aquisição da Parkland não for concluída até 5 de maio de 2026, ou se a Sunoco determinar que a transação não prosseguirá.
As Unidades Preferenciais Série A têm uma taxa de distribuição anual de 7,875% até 18 de setembro de 2030, após a qual a taxa será reajustada com base na taxa do Tesouro americano de cinco anos mais um spread de 4,230%. Essas unidades têm uma preferência de liquidação de US$ 1.000 por unidade e são seniores às unidades comuns da Sunoco em relação a distribuições e direitos de liquidação. Elas também estão sujeitas a resgate obrigatório se a transação da Parkland não for concluída até a data especificada.
Em conexão com as ofertas, a Sunoco encerrou todos os compromissos restantes sob acordos de financiamento de dívida previamente divulgados com o Barclays Bank PLC, Royal Bank of Canada e outras partes.
A aquisição da Parkland pela Sunoco permanece sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e de bolsas de valores. Nenhuma garantia foi dada em relação ao prazo ou conclusão da transação.
Em outras notícias recentes, a Sunoco Inc. relatou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, com EBITDA ajustado recorde. Esse desempenho ressalta a trajetória de crescimento da empresa e sua forte posição no mercado de distribuição de combustíveis. Além disso, a Sunoco destacou aquisições estratégicas que contribuem para suas operações em expansão. Analistas observaram as métricas financeiras robustas da empresa e perspectivas futuras, embora nenhum movimento imediato das ações tenha sido observado. Esses desenvolvimentos refletem o foco da Sunoco em fortalecer sua presença no mercado e capacidades operacionais. As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da empresa chamaram a atenção de vários analistas de investimento. Embora recomendações específicas de ações não tenham sido mencionadas, a comunidade financeira está observando de perto o progresso da Sunoco. Essas atualizações fornecem aos investidores informações importantes sobre as atividades recentes e a saúde financeira da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.