TXNM Energy firma acordo de distribuição de ações no valor de US$ 200 milhões

A TXNM Energy, Inc. (NYSE:TXNM), uma empresa de energia com capitalização de mercado de US$ 6 bilhões e um histórico de 30 anos consecutivos de pagamentos de dividendos, anunciou na sexta-feira que firmou um acordo de distribuição com a BofA Securities, MUFG Securities Americas, RBC Capital Markets e Scotia Capital (USA) como agentes de vendas, bem como com o Bank of America, MUFG Securities EMEA, Royal Bank of Canada e The Bank of Nova Scotia como compradores a termo. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa opera com uma dívida substancial de US$ 5,8 bilhões, tornando esta oferta particularmente significativa para sua estrutura de capital. O acordo permite que a empresa ofereça e venda até US$ 200 milhões de suas ações ordinárias por meio de ofertas no mercado. O momento desta oferta coincide com a ação da TXNM sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 57,42, tendo entregado um impressionante retorno de 43,85% no último ano.

Sob os termos do acordo, as ações podem ser vendidas diretamente na Bolsa de valores de Nova Iorque ou através de outros métodos, incluindo transações negociadas privadamente, conforme determinado pela empresa e pelos agentes de vendas. A empresa também tem a opção de celebrar transações de compra de ações a termo com os compradores a termo. Nestes arranjos, os compradores a termo podem tomar emprestadas e vender ações para proteger suas posições, e a TXNM Energy pode receber recursos mediante a liquidação física desses contratos a termo.

A empresa não receberá recursos da venda de ações emprestadas pelos vendedores a termo. Os recursos serão recebidos após a liquidação física dos contratos a termo, com base no número de ações e no preço de venda a termo relevante, sujeito a ajustes. A TXNM Energy mantém o direito de escolher entre liquidação física, em dinheiro ou em ações líquidas para esses contratos a termo, com diferentes implicações para receitas ou potenciais obrigações.

As vendas de ações, se houver, serão feitas sob o registro da empresa no Formulário S-3ASR, que entrou em vigor em 28 de fevereiro de 2025, e um suplemento de prospecto datado de 15 de agosto de 2025. A empresa não é obrigada a vender quaisquer ações sob o acordo e pode rescindi-lo a qualquer momento com aviso por escrito. Os agentes de vendas receberão uma comissão de até 2% do preço bruto de venda por ação vendida.

Estas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído em um arquivamento junto à Securities and Exchange Commission.

Em outras notícias recentes, a TXNM Energy divulgou seus resultados do segundo trimestre, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucros ajustados de US$ 0,25 por ação, significativamente abaixo do consenso dos analistas de US$ 0,42. Apesar disso, a receita do trimestre foi de US$ 502,42 milhões, superando os US$ 457,43 milhões estimados e marcando um aumento de 2,9% em relação aos US$ 488,10 milhões do ano anterior. A queda nos lucros foi atribuída a custos relacionados à fusão e aumento nas despesas operacionais, que pesaram sobre os resultados. Esses desenvolvimentos fazem parte das atividades financeiras em curso e ajustes estratégicos da empresa.

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