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A Windtree Therapeutics, Inc. (OTCID:WINT), uma empresa de micro capitalização com valor de mercado de US$ 4,37 milhões, anunciou a emissão de US$ 1,6 milhão em notas promissórias conversíveis seniores para investidores institucionais em 9 de outubro de 2025, de acordo com uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A análise do InvestingPro indica que a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com uma pontuação baixa de saúde financeira e reservas de caixa que diminuem rapidamente.
As notas, com vencimento em 9 de outubro de 2026, têm uma taxa de juros anual de 10% calculada em uma base de 360 dias. Os pagamentos de juros são devidos em atraso no quinto dia do calendário de cada mês, começando em 5 de novembro de 2025. As notas foram emitidas em conexão com a rescisão e liquidação de acordos relacionados a um arranjo prévio de compra e venda envolvendo a WINT Real Estate, LLC, uma subsidiária da Windtree Therapeutics, e a Way Maker Growth Fund, LLC. O índice de liquidez corrente da empresa de 0,43 sugere potenciais desafios para cumprir obrigações de curto prazo.
As notas são subordinadas a uma nota promissória conversível anterior emitida em junho de 2025 para a DFU, LLC, que mantém status sênior não garantido e prioridade sobre outros endividamentos da empresa.
A Windtree é obrigada a pré-pagar 25% dos rendimentos brutos que recebe de um acordo específico de compra de ações ordinárias, com um prêmio de pré-pagamento obrigatório de 120%. Se a empresa completar um financiamento qualificado de capital de US$ 1 milhão ou mais antes do vencimento, as notas devem ser pagas integralmente, incluindo juros acumulados e um prêmio de pré-pagamento de 120%, dentro de um dia útil após o fechamento do financiamento. Os detentores podem converter as notas em ações ordinárias a um preço igual a 90% do menor preço de venda durante os 20 dias consecutivos de negociação antes da conversão, sujeito a ajustes. Aplica-se uma limitação de propriedade beneficiária de 4,99%, que pode ser aumentada para 9,99% com aviso prévio de 61 dias.
Se a Windtree emitir ações ou equivalentes a um preço inferior ao preço de conversão atual, o preço de conversão será ajustado para corresponder ao preço mais baixo, com certas isenções. As notas também incluem provisões para ajuste no caso de fusões ou transações similares, e permitem que os detentores participem em ofertas futuras a um preço de conversão de 80% do preço de compra em dinheiro.
A empresa deve apresentar uma declaração de revenda no Formulário S-1 dentro de 20 dias após 9 de outubro de 2025, para valores mobiliários relacionados às notas. Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no registro da SEC.
Em outras notícias recentes, a Windtree Therapeutics, Inc. relatou vários desenvolvimentos importantes. A empresa anunciou os resultados de sua Assembleia Especial de Acionistas, onde os acionistas aprovaram a emissão de várias ações, incluindo Ações Conversíveis Série D e Ações Preferenciais Série E. Esta aprovação está alinhada com as Regras de Listagem da Nasdaq 5635(b) e (d). Em uma atualização corporativa significativa, a Windtree Therapeutics será deslistada do Nasdaq Capital Market devido ao não cumprimento e começará a ser negociada no mercado de balcão. Além disso, a empresa viu uma grande redução em suas ações preferenciais, com investidores resgatando ou convertendo a maioria de suas Ações Preferenciais Série C e Série D.
Além disso, a Windtree Therapeutics resolveu uma disputa imobiliária envolvendo uma propriedade em Houston, Texas, resultando em um recebimento de US$ 750.000 do depósito em garantia. Em notícias executivas, a empresa anunciou a renúncia de seu Diretor Médico, Dr. Steven G. Simonson, com efeito imediato. Estes desenvolvimentos recentes refletem mudanças significativas e decisões estratégicas dentro da empresa.
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