Accelerant Holdings conclui IPO ampliada a US$ 21 por ação na Bolsa de Nova Iorque

Publicado 25.07.2025, 17:01
© Reuters.

A Accelerant Holdings concluiu sua oferta pública inicial de 39.630.324 ações ordinárias Classe A a US$ 21,00 por ação, de acordo com um comunicado da empresa. A oferta consistiu em 20.276.280 ações oferecidas pela Accelerant e 19.354.044 ações vendidas por acionistas existentes.

Os subscritores exerceram integralmente sua opção de lote suplementar para 5.169.172 ações. A Accelerant não receberá recursos das ações vendidas pelos acionistas existentes. As ações da empresa começaram a ser negociadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo NYSE: ARX em 24 de julho de 2025.

A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como coordenador líder principal e a Goldman Sachs & Co. LLC como coordenador líder secundário da oferta. BMO Capital Markets Corp. e RBC Capital Markets, LLC atuaram como coordenadores ativos. Coordenadores adicionais incluíram Wells Fargo Securities, LLC; Piper Sandler & Co.; William Blair & Company, L.L.C.; Raymond James & Associates, Inc.; e TD Securities (USA) LLC.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) declarou efetivo o registro no Formulário S-1 em 23 de julho de 2025.

A Accelerant opera como uma bolsa de riscos orientada por dados que conecta subscritores de seguros especializados com provedores de capital de risco. A empresa foi fundada em 2018 e conduz negócios em 22 países com mais de 500 produtos de seguros especializados.

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