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Investing.com -- As ações da Dragonfly Energy Holdings Corp. (NASDAQ:DFLI) caíram 13% depois que a empresa de tecnologia de baterias e armazenamento de energia anunciou a precificação de uma oferta pública de US$ 55,4 milhões em ações ordinárias e warrants pré-financiados.
A empresa precificou uma oferta pública subscrita de 36 milhões de ações ordinárias a US$ 1,35 por ação, um desconto significativo em relação ao preço de fechamento de ontem de US$ 1,97. A Dragonfly Energy também ofereceu warrants pré-financiados para comprar até 5 milhões de ações a US$ 1,3499 por warrant, com um preço de exercício de US$ 0,0001 por ação.
As ações foram negociadas a US$ 1,73 no pré-mercado após o anúncio, refletindo a preocupação dos investidores com o efeito dilutivo da oferta. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 6,15 milhões de ações adicionais ao preço da oferta pública.
A Dragonfly Energy planeja usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais, incluindo o pagamento antecipado de US$ 45 milhões de dívida pendente sob seu contrato de empréstimo a prazo. A empresa também pretende investir em iniciativas para impulsionar a receita de curto prazo e continuar o investimento estratégico em tecnologias de bateria de próxima geração, incluindo a ampliação de seu processo de eletrodo seco e sua aplicação em baterias de estado sólido.
A Canaccord Genuity está atuando como única coordenadora da oferta, com a Roth Capital Partners servindo como co-gestora. A oferta deve ser concluída em ou por volta de 17 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
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