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As ações da Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ) dispararam 20% nas negociações após o fechamento do mercado na quarta-feira, seguindo o anúncio da empresa sobre um plano de oferta de notas seniores intercambiáveis no valor de US$ 250 milhões.
A gigante do aluguel de carros revelou que sua subsidiária integral, The Hertz Corporation, pretende oferecer US$ 250 milhões em notas seniores intercambiáveis com vencimento em 2030 em uma oferta privada. A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de adquirir até US$ 37,5 milhões adicionais em notas.
De acordo com o anúncio, a Hertz usará parte dos recursos para financiar transações de opções limitadas (capped call), com o restante destinado a resgatar parcialmente ou recomprar Dívidas principais em circulação com vencimento em 2026 antes de 31.12.2025.
As notas renderão juros pagáveis semestralmente e vencerão em 01.10.2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou trocadas antecipadamente. Elas serão intercambiáveis por dinheiro, ações ordinárias da Hertz ou uma combinação de ambos, conforme escolha da empresa.
Em conexão com a oferta, uma afiliada da Pershing Square Capital Management planeja realizar transações de swap de retorno total liquidadas em dinheiro, negociadas privadamente com uma contraparte, obtendo exposição econômica longa a aproximadamente US$ 100 milhões de valor nocional em ações ordinárias da Hertz.
Adicionalmente, certos sócios limitados da CK Amarillo LP expressaram interesse em adquirir até US$ 25 milhões das notas, embora essa indicação não vinculativa não garanta sua participação.
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