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Investing.com -- As ações da Lumentum (NASDAQ:LITE) caíram 4% nas negociações após o fechamento do mercado na segunda-feira, após a empresa anunciar uma oferta de notas conversíveis principais no valor de US$ 1,1 bilhão com vencimento em 2032.
A fabricante de produtos ópticos e fotônicos informou que as notas serão oferecidas por meio de esforços restritos a compradores institucionais qualificados. A Lumentum também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 165 milhões adicionais em notas. A taxa de juros e os termos de conversão serão determinados quando a oferta for precificada.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para diversos fins. Uma parte financiará transações de opções limitadas (capped call) projetadas para reduzir a potencial diluição das notas. A Lumentum também planeja usar parte dos recursos para recomprar uma porção de suas Notas Conversíveis Principais de 0,50% com vencimento em 2026.
O restante dos fundos será destinado a propósitos corporativos gerais, que podem incluir pagamento de dívidas, despesas de capital, capital de giro e potenciais aquisições, embora a empresa tenha observado que não possui acordos definitivos para nenhuma aquisição material pendente.
As notas serão obrigações principais e sem garantia, com juros pagáveis semestralmente. Elas serão conversíveis em dinheiro até o valor principal, com qualquer valor remanescente conversível em dinheiro, ações ou uma combinação, conforme escolha da Lumentum.
As ações inicialmente caíram após o anúncio, mas posteriormente recuperaram parte da queda nas negociações após o fechamento do mercado. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores.
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