As ações da Nordstrom Inc . (NYSE:JWN) subiram 3,3% na pré-abertura de quinta-feira após relatos da Women's Wear Daily de que a família Nordstrom e o El Puerto de Liverpool estão próximos de um acordo para comprar as ações restantes da empresa. O possível negócio, que pode ser finalizado ainda esta semana, despertou o interesse dos investidores, levando a um aumento notável no desempenho das ações durante a sessão de negociação.
Uma proposta, inicialmente recebida pelo comitê especial da Nordstrom em setembro, delineou um preço de aquisição de 23,00$ por ação em dinheiro, excluindo as ações detidas pela família Nordstrom e Liverpool. A estrutura de financiamento para a fusão inclui uma combinação de equity rollover, compromissos em dinheiro da família Nordstrom e Liverpool, e 250 milhões de dólares em novo financiamento bancário, enquanto a dívida existente da empresa permaneceria em vigor.
O comitê especial, composto por diretores independentes, foi estabelecido após Erik e Pete Nordstrom expressarem interesse em uma potencial transação. Com o auxílio de consultores financeiros e jurídicos independentes, o comitê está encarregado de revisar a proposta para determinar o melhor curso de ação para a Nordstrom e seus acionistas. Neste momento, os acionistas foram aconselhados de que nenhuma ação é necessária.
Morgan Stanley & Co. LLC e Centerview Partners LLC estão atuando como consultores financeiros, enquanto Sidley Austin LLP e Perkins Coie LLP estão atuando como consultores jurídicos do comitê especial durante este processo de avaliação.
O avanço relatado em direção a um acordo evidentemente repercutiu no mercado, como evidenciado pelo movimento positivo no preço das ações da Nordstrom. Os investidores estão monitorando de perto a situação, aguardando qualquer confirmação oficial ou atualizações sobre a potencial aquisição.
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