Investing.com – A NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (BVMF:NVDC34) está registrando uma forte demanda por suas GPUs de última geração, Blackwell e Hopper, segundo relatório de analistas do Morgan Stanley.
O banco de investimento revelou na terça-feira, 24, que os chips Blackwell da gigante dos semicondutores estão entrando em produção em larga escala, com grandes clientes gerando novas oportunidades de crescimento para a empresa.
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Um dos destaques é a recente iniciativa da Oracle, que anunciou planos para construir um supercluster de IA em escala Zetta, alimentado por 131.000 GPUs Blackwell da Nvidia. Esse supercluster, com capacidade para 2,4 ZettaFLOPS de desempenho em inteligência artificial, é um marco para a empresa e seus clientes no setor de tecnologia.
A encomenda adicional da Oracle de GPUs reforçou não apenas as perspectivas da Nvidia, mas também de seus fornecedores na cadeia global de semicondutores.
"Em um evento recente, a Oracle solicitou mais fornecimentos de GPUs, o que gerou uma visão positiva para a cadeia de suprimentos de semicondutores e sistemas de IA na Ásia", comentou o Morgan Stanley.
O banco agora projeta que a capacidade de produção CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) da TSMC aumentará para 80.000 a 90.000 wafers por mês até 2025, superando a previsão anterior de 70.000 wafers.
No curto prazo, a demanda pela GPU Hopper da Nvidia também permanece elevada, o que alivia as preocupações em torno de possíveis riscos relacionados ao excesso de inventário. Os chips Hopper H200, em particular, estão sendo cada vez mais procurados por provedores de serviços em nuvem de menor porte e por projetos de inteligência artificial desenvolvidos por governos.
Em relação aos chips Blackwell, espera-se que a produção alcance 450.000 unidades no quarto trimestre de 2024, o que representa uma oportunidade de receita superior a US$ 10 bilhões para a Nvidia.
O Morgan Stanley também observa que, embora a Nvidia ainda enfrente alguns desafios técnicos relacionados aos racks de servidores GB200, essas questões fazem parte do processo de depuração habitual durante o lançamento de novos produtos. A Hon Hai, parceira de montagem da Nvidia, está no caminho certo para iniciar os envios dos racks GB200 no final do quarto trimestre de 2024.
A perspectiva do Morgan Stanley para a cadeia de suprimentos de inteligência artificial da Nvidia permanece otimista, com a empresa sendo favorecida em comparação com os segmentos de memória, PC e nuvem. À medida que a Nvidia continua a capitalizar sobre a crescente demanda por semicondutores de IA, suas perspectivas de crescimento se mantêm sólidas.