As ações da Patterson Companies, Inc. (NASDAQ:PDCO) registraram uma alta significativa, subindo 35% na manhã de quarta-feira, após o anúncio de um acordo de aquisição pela Patient Square Capital, uma firma de investimentos em saúde. O acordo estipula que os acionistas da Patterson receberão 31,35$ por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 49% sobre o preço médio ponderado por volume da ação nos 30 dias anteriores a 04.12.2024, avaliando a transação em cerca de 4,1 bilhões$, incluindo o refinanciamento das linhas de recebíveis da Patterson.
Don Zurbay, Presidente e CEO da Patterson, expressou entusiasmo com o acordo, observando que ele não apenas oferece valor imediato aos acionistas, mas também posiciona a empresa para investimento e crescimento contínuos. Ele destacou o alinhamento de valores e visão de longo prazo entre a Patterson e a Patient Square, tornando-os um parceiro adequado para o futuro da empresa.
Jim Momtazee, Sócio-Gerente da Patient Square, elogiou o legado da Patterson e o valor que ela proporciona, sinalizando um forte compromisso com o crescimento contínuo da empresa.
O conselho de administração da Patterson, com exceção de Zurbay devido ao seu papel de gestão, aprovou unanimemente a aquisição. O financiamento para esta transação será uma combinação de financiamento de capital da Patient Square Equity Partners, LP, e financiamento de dívida liderado pelo Citi, UBS Investment Bank e Wells Fargo Bank N.A.
Espera-se que o acordo seja finalizado no quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da Patterson, sujeito à aprovação dos acionistas, órgãos reguladores e ao cumprimento de outras condições de fechamento padrão. Além disso, o acordo permite um período de "go-shop" de 40 dias, durante o qual o conselho da Patterson pode buscar e considerar ofertas de aquisição alternativas.
Uma vez concluída a transação, a Patterson operará como uma entidade privada e suas ações deixarão de ser negociadas no NASDAQ Global Select Market. A empresa continuará sediada em St. Paul, Minnesota.
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