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Investing.com -- As ações da WNS (Nova York:WNS) subiram 14% depois que a gigante francesa de serviços de TI Capgemini (EPA:CAP) anunciou planos para adquirir a empresa de serviços de processos de negócios digitais por US$ 76,50 por ação em dinheiro, representando um valor total de US$ 3,3 bilhões, excluindo a dívida líquida.
O preço da oferta representa um prêmio de 17% sobre o preço de fechamento da WNS em 03.07.2025 e um prêmio de 28% sobre o preço médio das ações nos últimos 90 dias. A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, deve ser concluída até o final de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da WNS e às autorizações regulatórias.
A aquisição visa criar um líder global em Operações Inteligentes impulsionadas por IA Agêntica, combinando as capacidades de transformação tecnológica da Capgemini com a expertise da WNS em serviços digitais de processos de negócios. A entidade combinada teria gerado uma receita de €23,3 bilhões com uma margem operacional de 13,6% em 2024.
"Organizações que já se digitalizaram agora buscam reimaginar seus modelos operacionais incorporando IA no núcleo—mudando da automação para a autonomia", disse Keshav R. Murugesh, Diretor Executivo da WNS.
A WNS demonstrou forte desempenho financeiro com crescimento de receita de aproximadamente 9% em moeda constante nos últimos três anos fiscais, alcançando US$ 1,27 bilhão em receita para o ano fiscal de 2025 com uma margem operacional de 18,7%. A empresa atende clientes de primeira linha em oito setores, incluindo United Airlines, Aviva e Centrica.
A Capgemini espera que a transação aumente seu lucro por ação normalizado em 4% antes das sinergias em 2026 e 7% após as sinergias em 2027. A empresa prevê sinergias de receita de €100-140 milhões e sinergias de custo de €50-70 milhões até o final de 2027.
A provedora francesa de serviços de TI planeja financiar a aquisição através de uma combinação de caixa disponível e emissão de dívida, tendo garantido um financiamento ponte de €4,0 bilhões.
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