A Agrogalaxy Participações anunciou que fará uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 25.454.545 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia. A oferta poderá inicialmente ser acrescida em até 20% do total de ações, ou seja, em até 5.090.909 ações ordinárias de emissão da companhia (ações adicionais), e mais 15%, ou seja, em até 3.818.181, em ações suplementares.
De acordo com a companhia, estima-se que o preço por ação ordinária estará situado entre R$ 13,75 e R$ 16,50. Levando em consideração o meio da faixa (R$ 15,12), a oferta poderá girar em torno de R$ 519,5 milhões se contados os lotes extras.
A companhia planejava uma oferta com distribuição pública no início do ano, mas acabou cancelando o IPO em março, quando a volatilidade de mercado afetou a demanda pelos papéis. O Itaú BBA será o coordenador líder da oferta, juntamente com XP Investimentos, UBS BB (SA:BBAS3), banco Safra e o Banco ABC Brasil (SA:ABCB4), como demais coordenadores.
O encerramento do procedimento de "bookbuilding" será no dia 22 de julho, quando também será conhecida a precificação da ação. O início das negociações na B3 (SA:B3SA3) será no dia 26 de julho, sob o ticker AGXY3.
Segundo a empresa, os recursos líquidos provenientes da oferta restrita serão destinados a operações de fusão e aquisição e promoção do crescimento orgânico e capital de giro.